نمودار روزانه VIX

اگر می خواهید تجارت و معامله طلا در بازارهای جهانی را شروع کنید یا آن را به سبد سرمایه گذاری بلند مدت خود اضافه کنید ، ما در این مقاله آموزشی به چهار مرحله آسان برای شروع اشاره میکنیم .

فاکتور ترس VIX از بین می رود و آنچه شما باید بدانید اینجاست

VIX ، شاخص نوسانات گزینه CBOE S&P 500 ، همچنین به عنوان 'شاخص ترس' شناخته می شود.

شاخص VIX از پایین ترین سطح خود در 26 مارس 54 درصد رشد کرده است و امروز یک نمودار و نمودار 'شکست دو برابر' را نشان می دهد که یک سیگنال قوی 'خرید' است و شاخص اکنون هدف 31.5 است که 43٪ بالاتر از بسته شدن امروز است قیمت

در نمودار VIX بالا ، چاپ امروز و هدف جدید را می بینیم. همچنین ، این شاخص بالاتر از خط حمایت صعودی آبی خود است که VIX را با استفاده از روش نمودارسازی نقطه و نمودار در بازار گاو قرار می دهد.

سرمایه گذاری بینش: علائم تجاری ETF >>

این خبر بالقوه بد برای بازارهای سهام است زیرا VIX اغلب اوقات در مقابل قیمت سهام حرکت می کند ، با کاهش قیمت سهام و افزایش نوسانات افزایش می یابد.

همچنین ، قرائت های 20 و بالاتر قلمرو بازار گاو نر محسوب می شود که همچنین به VIX بالاتر و پایین آمدن قیمت سهام اشاره دارد.

اهداف صعودی قیمت بر اساس قدرت حرکت اساسی استوار است و فقط هدف گسترده ای را ارائه می دهد که در آن قیمت ها ممکن است واقعاً پیش برود و برای تغییر باید به طور مداوم کنترل شود ، با این حال ، شکست قیمت بالاتر سیگنال های قبلی صعودی را برای VIX و این حرکت اخیر تأیید می کند.

به روز رسانی VIX ETF:

شاخص نوسانات - روش جدید (VIX): شاخص: 21.97 ، + 0.46٪

iPath S&P 500 VIX Futures کوتاه مدت ETN (NYSEARCA: VXX): + 5.3٪ ، این ETN برای ردیابی نوسانات در بازارها اندازه گیری شده است که توسط شاخص نوسانات بازار مبادله گزینه های هیئت مدیره شیکاگو (شاخص CBOE) اندازه گیری شده است ، معیار مشهور نوسانات ضمنی گزینه های شاخص S&P 500. شاخص نوسانات CBOE به عنوان شاخص 'ترس' یا 'ترس' در بازارها نیز شناخته می شود. iPath S&P 500 VIX Futures کوتاه مدت ETN (NYSEARCA: VXX) خود را از نوسانات متوسط ​​و ضمنی دو ماه اول قراردادهای آتی شاخص S&P 500 خارج می کند.

VelocityShares Daily 2X VIX ETN کوتاه مدت (NYSEARCA: TVIX): + 8.8٪ ، این ETN برای ردیابی بازگشت نوسانات 2X در بازارها طراحی شده است که توسط شاخص آتی کوتاه مدت S&P 500 VIX اندازه گیری شده است. شاخص آینده کوتاه مدت S&P 500 VIX نوسانات شاخص S&P 500 را از طریق قراردادهای آتی که در CBOE معامله می شود اندازه گیری می کند. شاخص نوسانات CBOE به عنوان شاخص 'ترس' یا 'ترس' در بازارها نیز شناخته می شود.

iPath S&P 500 VIX Futures میان مدت ETN (NYSEARCA: VXZ): + 3.58٪ ، این ETN برای ردیابی نوسانات در بازارها طراحی شده است که توسط قراردادهای آتی شاخص نوسانات CBOE اندازه گیری شده است. شاخص نوسانات CBOE به عنوان شاخص 'ترس' یا 'ترس' در بازارها نیز شناخته می شود. iPath S&P 500 VIX میان مدت Futures ETN (NYSEARCA: VXZ) از میانگین نوسانات 4 هفتم از طریق 7 هفتم قراردادهای آتی ماهانه شاخص S&P 500 همانطور که در CBOE معامله می شود.

S&P 500 Dynamic VIX ETF (NYSEARCA: XVZ): + 1.69٪ ، این ETN برای ردیابی نوسانات در بازارها طراحی شده است که توسط شاخص بازده کل S&P 500 Dynamic VIX Futures اندازه گیری شده است. شاخص کل بازدهی S&P 500 Dynamic VIX Futures به دنبال ترکیب نتایج نوسانات بازده مازاد شاخص کوتاه مدت آتی S&P 500VIX و بازده مازاد شاخص آتی میان مدت S&P 500 VIX برای ایجاد یک خوانش دقیق نوسانات بازار است که با استفاده از CBOE شاخص نوسانات CBOE به عنوان شاخص 'ترس' یا 'ترس' در بازارها نیز شناخته می شود.

سهام Velocity کوتاه مدت ETN معکوس VIX روزانه (NYSEARCA: XIV): -5.2، ، این ETN برای ردیابی معکوس نوسانات در بازارها طراحی شده است که توسط شاخص آتی کوتاه مدت S&P 500 VIX اندازه گیری شده است. شاخص آینده کوتاه مدت S&P 500 VIX نوسانات شاخص S&P 500 را از طریق قراردادهای آتی معامله شده در CBOE اندازه گیری می کند. شاخص نوسانات CBOE به عنوان شاخص 'ترس' یا 'ترس' در بازارها نیز شناخته می شود.

خط پایین: پس از لمس پایین ترین سطح چند ساله در ماه مارس ، VIX به شدت شکسته شد و اکنون در یک نقطه قرار دارد و رقم 'خرید' را نشان می دهد با هدف قیمت صعودی 43٪ بالاتر از سطح فعلی. ممکن است به این هدف نرسیده باشد یا نباشد اما افزایش قیمت VIX نشانگر افزایش 'ترس' و نوسانات در بازار است که غالباً با افت قیمت سهام همزمان است.

جان نیارادی نویسنده خبرنامه حق بیمه سرمایه گذاری ETF است.

سلب مسئولیت: خدمات John Nyaradi دارای موقعیت iPath S&P 500 VIX کوتاه مدت Futures ETN (NYSEARCA: VXX) است و طیف گسترده ای از ETF را معامله می کند. موقعیت ها می توانند در هر زمان تغییر کنند.

نمودار روزانه VIX

خدمتی دیگر از زندتریدرز برای جامعه تریدینگ فارسی زبان

دیتای ریتمیک رایگان برای اولین بار در ایران!

برای نصب و راه اندازی دیتای ریتمیک باید چند نکته مهم را در نظر بگیرید:
1. حتما ویندوز 11 روی سیستم خود داشته باشید.
2. برای اجرا نرم افزار زدتی ریتمیک فیکسر (ZT Rithmic fixer) در سیستم خود آنتی ویروس نداشته باشید و سیستم سکوریتی ویندوز به تنهایی کفایت میکند.
3. اگر از نرم افزارهای لایسنس دار و اورجینال استفاده میکنید؛ جهت احتیاط و حفظ ایمنی نرم افزارهای اورجینال خود؛ زدتی ریتمیک فیکسر (ZT Rithmic fixer) را در سیستم خود اجرا نکنید.
4. بعد از تماشای ویدئو آموزش نصب و راه اندازی دیتا ریتمیک در نینجاتریدر به واسطه لینک زیر کانکشن خود را در ریتمیک بسازید.

5. برای دریافت نرم افزار ؛ زدتی ریتمیک فیکسر و دیگر نرم افزار های حرفه ای ولوم تریدینگ باید از طریق ربات تلگرامی مجموعه زندتریدرز اقدام کنید.

حال شما را به تماشای ویدئو جناب زند جهت نصب و راه اندازی دیتا ریتمیک در نینجا تریدر دعوت می‌کنیم.

در ادامه به تفاوت های اساسی بین دیتا ریتمیک و سی کیو جی پرداختیم

انتخاب پلتفرم و دیتا پروایدر یکی از سخت ترین انتخاب هاست مخصوصا” وقتی که تصمیم به ترید در فیوچرز دارید. انتخاب های زیادی پیش روی شماست که معمولا تفاوت های زیادی هم باهم دارند.

این انتخاب زمانی سخت تر می شود که بخواهید از پلتفرم های خاصی مثل نینجا تریدر 8 (Ninja Trader) یا جیگسا تریدر (Jigsaw Trader) استفاده کنید.

در این مقاله می خواهیم در مورد شرکت های دیتا پرووایدر و یک بررسی و مقایسه بین دیتای سی کیو جی (CQG) و ریتمیک (Rithmic) داشته باشیم.

یکی از مواردی که در تصمیم گیری برای انتخاب دیتا پرووایدر مهم است توجه به قیمت و هزینه ی ماهیانه آن است و مورد دیگر توجه به ساپورت یا عدم ساپورت دیتا توسط پلتفرم مورد نظر شماست.

محبوب ترین دیتا پرووایدرها سی کیو جی (CQG) و ریتمیک (Rithmic) هستند. حال سوال اینجاست که از کدام یک استفاده کنیم؟

از مزیت های سی کیو جی (CQG) میتوان به این مورد اشاره کرد که شما میتوانید با پرداخت هزینه ی بیشتر نمودار ویکس (VIX) و مارکت اینترنال (Market Internal) را در دسترس داشته باشید.

در مقایسه با سی کیو جی (CQG)، ریتمیک (Rithmic) عمق بیشتری از بازار را به شما نشان می دهد و میتوانید اردرهای سطوح بیشتری را ببنید. در سی کیو جی(CQG) بسته به اینسترومنتی که انتخاب می کنید معمولا به شما فقط 10 لول از اردرها نمایش داده می شود. البته در نفت و شاخص اس اند پی 500 (S&P 500) این محدودیت به 100 لول افزایش داده شده است. اما در ریتمیک (Rithmic) شما این محدودیت را ندارید و میتوانید در تمام اینسترومنت ها 100 لول اردر بوک و در برخی از آنها تا 1000 لول را ببینید!

دیگر مزیت دیتای ریتمیک این است که در برنامه ی ریتمیک تریدر پرو (Rithmic Trader Pro) به شما اجازه ی دسترسی به دیتای حرفه ای پیش رو (فوروارد) (Forward) داده می شود و حتی میتوانید از چندین برنامه و با چندین کانکشن به طور همزمان استفاده کنید.

به طور کلی دیتای ریتمیک بسیار سبک تر و سریعتر از سی کیو جی (CQG) هست و سرعت محاسبه و دقت بیشتری دارد. برای درک بهتر این موضوع اگر در نوار بازسازی (ریکانستراکشن تیپ) (Reconstruction Tape) به قدرت و تعداد معامله گران اگرسیو دقت کنید به وضوح تفاوت سرعت و دقت محاسبه را میبینید چون این محاسبات توسط دیتا پروایدر انجام می شود.

همینطور در قسمت دیتای رایگان ریتمیک شما میتوانید اینسترومنتهای بیشتری را در مقایسه با سی کیو جی ببینید. مثلا میتوانید دیتای کامودیتی ها مثل گندم و قهوه و کریپتوکارنسی ها مثل بیت کوین و اتریوم را در اختیار داشته باشید.

یکی دیگر از برتری های دیتا ریتمیک نسبت به سی کیو جی این است که شما با یکبار دریافت کانکشن از ریتمیک میتوانید تا 30 روز از آن استفاده کنید؛ این در حالی است که دیتا سی کیو جی فقط به شما 14 روز دیتا رایگان ارائه می‌دهد و شما بعد از گذشتن 14 روز باید ایمیل جدیدی بسازید. یک نکته بسیار جذاب در دریافت دیتا ریتمیک این است که شما دیگر نیازی به ساخت ایمیل هم نخواهید داشت که این موضوع را با دیدن ویدئو، آموزش نصب و راه اندازی دیتا ریتمیک در نینجاتریدر به خوبی متوجه خواهید شد.
همچنین از دیتای ریتمیک به غیر از پلتفرم نینجاتریدر میتوانید در پلتفرم هایی چون بوک مپ (Book Map)، جیک ساو (Jigsaw Trader)، اتاس (ATAS)، کوانتاور (Quantower) و سیرا چارت (Siera chart) فعالیت کنید.

کلام پایانی دیتای ریتمیک

همانطور که بارها در مقالات و ویدئو ها اشاره داشته ایم در اختیار داشتن ابزار و دیتا به تنهایی تاثیری در موفقیت شما ندارد و شرط ارتقا ترید، داشتن دانش استفاده از این ابزار ها و همینطور داشتن استراتژی مشخص بر اساس روانشناسی مختص به شماست که این فقط با آموزش و تمرین امکان پذیر است. پیشنهاد زندتریدرز به شما این است که قبل از هر چیز روی خودتان سرمایه گذاری کنید و آموزش حرفه ای و بروز ببینید.

نگاهی کلی به وضعیت امروز بازار رمزارزها (28 اردیبهشت)

بیت‌کوین (BTC) روز سه‌شنبه برای حرکتی قاطعانه بالاتر از مارک 30000 دلاری تلاش کرد. به نظر می رسد که این ارز دیجیتال اکنون در حال تحکیم است، اگرچه احساسات معامله گران همچنان نزولی باقی مانده است. پس از اینکه گاوها نتوانستند موضع خود را بالاتر از تراز 30500 دلار حفظ کنند، اصلاحی نزولی قیمت رمز ارز اول بازار را تا مرز 29920 دلار کاهش داد. ارزش بازار آن نیز امروز به 567.69 میلیارد دلار رسیده است.

وضعیت در بازار سهام نیز روز سه‌شنبه مختلط بود. در همین حال، شاخص نوسانات بازار CBOE (VIX) بورس آپشن های شیکاگو، که معیاری محبوب برای سنجش انتظارات بازار سهام از نوسانات بر اساس آپشن های شاخص S&P 500 است، برای چهارمین جلسه معاملاتی متوالی کاهش یافت.

علاوه بر این، از دیدگاه تکنیکال نیز به نظر می‌رسد با توجه به نشانه‌های اولیه فرسایش روند نزولی، بازارهای جهانی سهام به مرحله اشباع فروش نزدیک شده باشند. همین امر می تواند خریداران کوتاه‌مدت را در هفته آینده فعال نگه دارد. تا زمانی که بیت کوین بتواند منطقه 30000 دلاری را حفظ کند، شرایط مشابهی در نمودار روزانه این ارز نیز به چشم می خورد.

برخی از ارزهای دیجیتال جایگزین روز سه‌شنبه عملکرد کمتری نسبت به بیت‌کوین داشتند و این نشان‌دهنده تمایل کمتر برای ریسک در میان معامله‌گران کوتاه‌مدت است. در 24 ساعت گذشته، بخش اعظم بازار کریپتو دوباره شاهد کاهش قیمت بوده است. اتریوم، با پشت سر گذاشتن نوساناتی مشابه با بیت کوین، تا این لحظه 1.17% از ارزش خود را از دست داده و با قیمت 2045 دلار معامله می شود.

بایننس کوین (1.23-%) به 300 دلار رسیده و ریپل (1.09-%) در حدود 0.42 دلار ایستاده است. کاردانو، سولانا، دوج کوین، آوالانچ و پولکادات نیز ریزشی مشابه را تجربه کرده اند.

در این میان، ترون با افزایش 1.78 درصدی با قیمت 0.07 دلار در منطقه سبز قرار گرفته است. لایت کوین (2.26%)، لئو (3.88%) و مونرو (1.07%) از دیگر آلتکوین های سبزپوش امروز هستند.با این حال، Kyber Network با جهش قابل توجه 33.62 درصدی عملکردی متمایز از خود نشان داده و برنده اصلی بازار امروز محسوب می شود. در حال حاضر، KNC حدود 2.27 دلار قیمت دارد.

ارزش تجمعی بازار ارزهای رمزنگاری شده امروز به 1.283 تریلیون دلار رسیده و سهم بیت کوین از آن، 44.2% است.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

روی بی ثباتی سرمایه گذاری کنید

اگر در حال حاضر بازارهای سهام با توجه به اثرات ویروس کرونا با چیزی مشخص می شوند ، به دلیل نوسانات شدید آنها است. تا جایی که یک جلسه معاملاتی ، شاخص ها می توانند 4٪ افزایش داشته و در روز بعد روند یکسانی را تجربه کنند. از این طریق ، کار برای سرمایه گذاران کوچک و متوسط ​​بسیار پیچیده است ، خصوصاً اگر آنها می خواهند مدت های بیشتری را هدف قرار دهند. بدون روند مشخص در بازارهای سهام در سراسر جهان ، مگر در کوتاه ترین زمان و بنابراین در معاملات تجاری است که مکانیک های مختلفی را در حرکت خود نیاز دارد.

در این چشم انداز بسیار پیچیده که بازارهای سهام در حال حاضر دارند ، فرصتی است که باید ببینیم نوسانات واقع در بازارهای مالی چیست. زیرا این استراتژی سرمایه گذاری در درصد تعریف شده و با توجه به میانگین قیمت تاریخی آن در یک دوره معین ، به عنوان انحراف ثبت شده توسط یک دارایی (سهام ، وجوه و غیره) محاسبه می شود. با یک تفاوت قابل توجه در جلسه معاملات بین حداکثر و حداقل قیمت آن و این فراتر از حد معمول در این موارد است.

برای فعالیت در بازار سهام با نوسان ، شکی نیست که باید در این نوع عملیات یادگیری بیشتری داشته باشید. هر سرمایه گذار نمی تواند در سناریویی از این ویژگی ها موقعیت های خود را باز کند زیرا می تواند در طول مسیر در هر یک از عملیات سرمایه زیادی را از دست بدهد. بلکه برعکس ، این امر به مهارتهای بسیار واضحی از طرف کاربران در بورس سهام نیاز دارد تا در آن لحظات بسیار ویژه ای که بازارهای سهام ارائه می دهند ، بتوانند سرمایه موجود خود را سودآور بدست آورند. در کجا و برای درک بهتر ما ، هر اتفاقی می تواند با آن حاشیه انحراف در قیمت دارایی های مالی رخ دهد.

نوسانات بازار سهام: دلایل آن

نتیجه آخرین نظرسنجی دانشگاه میشیگان به طرز حیرت انگیزی ، درصد پاسخ دهندگانی که آینده امیدبخشی برای ثروت خود را در عرض 5 سال می بینند ، به بالاترین رکوردهای همیشگی رسیده اند. به نظر می رسد تأثیر بر احساسات مبارزات گسترده صندوق فدرال رزرو از نظر توانایی متقاعد کردن (افراد کم اطلاع) در حال موفقیت است.

گزینش اسپانیایی یکی از ضعیف ترین شاخص های اقتصادهای بزرگ است که کمترین بازدهی را در تجمع پس از سقوط COVID و آنهایی که در روزهای اخیر بیشترین ضرر را داشته اند ، بازیافته است. درست است که شما برای سقوط به سطح هدف اولیه رسیده اید و اکنون می توانید روند صعودی را از بازارهای سهام در جهان کم کنید. برعکس ، اگر فروش تشدید شود ، نظارت دقیق بر منابع پشتیبانی ضروری خواهد بود ، اگر آنها را در قیمت های بسته نگه دارد ، یک سناریوی واقعا نگران کننده و تاریک برای میان مدت و بلند مدت ایجاد می کند.

چرا باید روی بی ثباتی سرمایه گذاری کرد؟

داشتن درک خوب از نوسانات و نحوه رفتار ابزارهای بی ثباتی برای موفقیت در جهت یابی و سرمایه گذاری در منظر نوسانات در حال رشد بسیار مهم است. دارایی های جایگزین مانند نوسانات می تواند منبع مهمی از تنوع سرمایه گذاری را به سرمایه گذاران ارائه دهد ، به افزایش عملکرد یک نمونه کارها کمک کند و با دارایی های سنتی همبستگی کمی داشته باشد.

نوسان چیست؟ اول ، بیایید درک کنیم منظور مردم هنگام نوسان چیست.

نوسانات را درک کرد

نوسانات تحقق یافته معیاری از نوسانات تاریخی است. این نوساناتی است که در گذشته واقعاً رخ داده است ، اما محاسبه به یک بازه زمانی وابسته است که می تواند گیج کننده باشد. به عنوان مثال ، نوسانات تحقق یافته می تواند به بازده روزانه ده روز گذشته ، بازده ماهانه سال گذشته یا حتی بازده سالانه ده سال گذشته اشاره داشته باشد. تاجران غالباً یک نوسان XNUMX ساله تحقق یافته سالانه را ذکر می کنند.

نوسانات ضمنی انتظار بازار از گزینه ها برای نوسانات در طی یک دوره در آینده است که به طور کلی به صورت سالانه بیان می شود. در حالی که نوسانات تحقق یافته از بازده قیمت های تاریخی تعیین می شود ، نوسانات ضمنی احتمالی است و از قیمت های اختیار محاسبه می شود. این معیار نوسان است که اساس شاخص VIX است و همچنین معیاری است که مردم به دنبال تجارت هستند.

VIX چیست؟

شاخص VIX محبوب ترین معیار نوسانات ضمنی است. به طور خاص ، نوسان ضمنی در سبد سهام گزینه های شاخص 500 روزه S&P 30. این شاخص که اغلب به عنوان "شاخص ترس" یا به سادگی "VIX" شناخته می شود ، انتظار بازار از نوسانات سهام را نشان می دهد. در حالی که شاخص VIX به خودی خود قابل معامله نیست ، معاملات آتی شاخص باعث می شود سرمایه گذاران و محافظ های خطر ناکافی در برابر این شاخص قرار بگیرند. معاملات آتی VIX بهترین حدس جمعی در مورد ارزش شاخص VIX در سررسید را در بازار نشان می دهد.

بازگشت از کجا حاصل می شود؟ مزایای سرمایه گذاری در نوسانات از دو منبع جداگانه اما مرتبط حاصل می شود:

Premium خطر پذیری نوسانات (VRP)

حق بیمه خطر ناپایداری حق بیمه ای است که توسط پرچین ها نسبت به نوسانات واقعی برای گزینه های شاخص S&P 500 پرداخت می شود. این حق بیمه از محافظ هایی بدست می آید که برای بیمه اوراق بهادار خود پرداخت می کنند و در تفاوت قیمت فروش گزینه ها آشکار می شود (ضمنی نوسانات) و نوساناتی که S&P 500 سرانجام متوجه می شود (نوسانات تحقق یافته).

Futures Risk Premium (FRP)

حق بیمه ریسک آتی VIX حق بیمه اضافی است که هدرها برای آتی VIX نسبت به خود شاخص VIX پرداخت می کنند. این حق بیمه اغلب "spot" نامیده می شود و می تواند در روند معاملات آتی VIX با تاریخ طولانی تر معامله شود که در آن حق بیمه به شاخص VIX معامله می شود.

سرمایه گذاری در نوسانات نحوه فروش بیمه بیشتر است. سرمایه گذاری در نوسانات را نباید با پوشش نوسانات اشتباه گرفت. درست مانند پرداخت حق بیمه برای محافظت از خانه در برابر خسارت ، فعالان بازار برای محافظت در برابر سقوط بازار حق بیمه نوسانات را پرداخت می کنند. مانند شرکت های بیمه ، سرمایه گذاران نوسانات می توانند به طور مداوم این حق بیمه را برداشت کنند.

لازم به یادآوری است که شرکت های بیمه پس از حوادث ناگوار نیز پرداخت می کنند و سرمایه گذاران در عرصه نوسان می توانند در اوج نوسانات کاهش های مشابه را تجربه کنند. به همین دلیل ، سرمایه گذاری در نوسانات را فقط باید از منظر بلند مدت و به عنوان تنوع در اوراق بهادار سنتی مشاهده کرد. مانند شرکت های بیمه ، سرمایه گذاران نوسانات ریسک کوتاه مدت می کنند تا حق بیمه دراز مدت را به دست آورند.

ریسک را مدیریت کنید

همانطور که از نامش پیداست ، بازده نوسانات می تواند در زمان آشفتگی بازار بی ثبات باشد و مدیریت صحیح ریسک برای موفقیت در سرمایه گذاری حیاتی است. در کنار تجزیه و تحلیل و تحلیل شدید فنی ، برخی از نکات اساسی را باید بخاطر بسپارید:

چشم انداز طولانی مدت داشته باشید

سرمایه گذاری در نوسانات یک طرح سریع ثروتمند شدن نیست. این یک کلاس دارایی است که ریسک جذاب و مشخصات بازدهی را ارائه می دهد. مانند هر کلاس دارایی ، اگر مرتباً آن را کنترل نمی کنید ، باید این کلاس را با دقت در تخصیص دارایی خود قرار دهید و به متخصصان سپرده شود.

متناسب سازی متنوع

علاوه بر تخصیص متنوع دارایی ، تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری نوسانات شما از طریق ساختارهای مدت دار ، محصولات نوسانات ، استراتژی های نوسانات و جغرافیای جغرافیایی می تواند به بازده صاف کمک کند و تنظیم مجدد تنظیم مجدد ریسک را بهبود بخشد.

برای نگه داشتن حق بیمه نوسانات و حق بیمه آتی به نفع خود ، ضروری است که سیستماتیک بمانید ، میزان در معرض قرار گرفتن خود را به درستی مقیاس بندی کنید و مایل باشید اغلب و اغلب به پول نقد بروید.

شیوع جهانی COVID-19 بازارهای سهام جهانی را به هرج و مرج کشانده است. با کاهش چشمگیر و به دنبال جهش های بزرگ روز به روز ، نوسانات به نیرویی همیشگی تبدیل شده است که سرمایه گذاران باید آن را مدیریت کنند.

بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال روش هایی برای تبدیل نوسانات به سود هستند. شاخص نوسانات CBOE ، همچنین به عنوان VIX شناخته شده است ، معیار اصلی احساس وحشت در برخی سرمایه گذاران شده است ، اما سرمایه گذاران همچنین به عنوان بخشی از استراتژی های کلی سرمایه گذاری خود ، از معیار فعال تر استفاده می کنند. در مرحله بعدی ، اطلاعات بیشتری در مورد VIX و اینکه چرا باید نقشی را که می تواند در نمونه کارها شما داشته باشد ، درک خواهیم کرد.

تجارت VIX

شاخص نوسانات CBOE بازارهای گزینه ها را بررسی می کند تا مشخص کند که شرکت های بازار نوسان در آینده نزدیک چقدر انتظار دارند. وی با مشاهده گزینه های مختلف و قیمت آنها قادر به محاسبه تعدادی است که سرمایه گذاران به طور ضمنی از آنها برای هدایت معاملات گزینه های خود استفاده می کنند. هرچه این عدد بیشتر باشد ، نوسانات بیشتری از سرمایه گذاران انتظار دارند.

با این حال ، لازم نیست که یک معامله گر گزینه باشید تا از VIX اطلاعات ارزشمندی کسب کنید. برخی از سرمایه گذاران VIX را شاخص ترس می نامند ، زیرا در دوره رکود در بازار تمایل به افزایش دارد و در زمان های بهتر بازار سهام پایین می آید.

اشکال سرمایه گذاری در VIX

علاوه بر این ، سرمایه گذاران راه هایی برای کسب درآمد مستقیم از حرکات شاخص بی ثباتی CBOE پیدا کرده اند. معاملات سهام عام iPath S&P 500 VIX به دنبال ردیابی VIX نمودار روزانه VIX با عقد قراردادهای آتی مرتبط با معیار نوسان است و از 20 فوریه تا 13 مارس بیش از سه برابر شده است.

اگر پرخاشگر هستید و بازی های پرخطر را دوست دارید ، می توانید بیشتر در معرض VIX قرار بگیرید. معاملات آتی کوتاه مدت ProShares Ultra VIX بیش از پنج برابر شده است ، زیرا دارای یک قیمت سهام است که می خواهد 1,5 برابر حرکت در معاملات آتی VIX را تحت تأثیر قرار دهد.

آنچه متأسفانه هر سرمایه گذار در نوسان باید از آن آگاه باشد ، هنگام سرمایه گذاری در نوسان خطرات زیادی دارد. آنها عبارتند از:

در طرف اشتباه تجارت بی ثباتی می تواند برای پرتفوی شما ویرانگر باشد. به عنوان مثال ، ProShares Short VIX Short-term Futures به گونه ای طراحی شده است که وقتی VIX پایین می آید ، بالاتر حرکت کند. این کشور بین 20 فوریه تا 13 مارس بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده است و در صورت افزایش روند نوسانات ، می تواند ضررهای بیشتری را نیز ببیند.

سرمایه گذاری های نوسانات کوتاه مدت طراحی شده اند و بازدهی آنها به تغییرات روزانه در VIX مربوط می شود. برای مدت زمان طولانی ، داشتن سرمایه گذاری های مرتبط با نوسانات یک قمار وحشتناک بوده است. به عنوان مثال محصول نوسانات iPath ، هر ساله از سال 2009 تا 2017 ضرر می کرد ، در سال 2018 سود ناچیزی به دست آورد و سپس در سال 2019 با دو سوم سقوط مواجه شد.

به دلیل طراحی آنها ، هر دو سرمایه گذاری طولانی مدت و کوتاه مدت ممکن است با گذشت زمان ارزش خود را از دست بدهند. تاب های بزرگ می توانند در هر جهتی حرکت کنند و می توانند سریع و خشمگین باشند. در اوایل سال 2018 ، تنها یک روز افزایش نوسانات برای پایان دادن به یک صندوق اهرمی نوسانات کوتاه مدت طول کشید.

آیا ارزش خطر را دارد؟

به سختی می توان فهمید که چه زمانی قیمت سرمایه گذاری های مرتبط با نوسان روز به روز افزایش می یابد. با این حال ، مانند بسیاری از سهام و ETF که برای مدت کوتاهی قبل از بازگشت به زمین محبوب می شوند ، سرمایه گذاری در نوسانات منجر به خسارات طولانی مدت می شود که فقط با انفجارهای گاه به گاه شکسته می شوند ، همانطور که اخیراً مشاهده کردیم.

در این زمان ، بسیاری از نوسانات سود حاصل از ETF قبلاً در قیمت آنها لحاظ شده است. نوسانات ممکن است همچنان افزایش یابد. با این حال ، هنگامی که بازارها آرام می شوند ، سرمایه گذاران بی ثبات می فهمند که سرمایه گذاری هایشان چگونه می تواند روند نزولی را تجربه کند ، حتی اگر سهام با کیفیت بالا ارزش طولانی مدت خود را ثابت کنند.

نام VIX مخفف "index volatility" است. محاسبه واقعی آن پیچیده است ، اما هدف اصلی اندازه گیری میزان نوسانات سرمایه گذاران است که انتظار می رود در شاخص S&P 500 طی 30 روز آینده ببینند ، بر اساس قیمت گزینه های شاخص S&P 500. سهام آرام ، VIX پایین؛ وقتی آنها انتظار تغییرات بزرگی در بازار را دارند ، VIX افزایش می یابد.

در زمان آشفتگی بازار ، VIX تمایل به صعود دارد. نمودار بالا نشان می دهد که شاخص VIX با نزدیک شدن به اوج حباب فناوری اواخر دهه 1990 ، آرام شدن در دوره رشد مداوم 2003-2007 ، در طی بحران اعتباری 2008 و در نیمه دوم سال 2011 به طور مرتب افزایش یافت. 2018 ، و افزایش را در اوایل و اواخر XNUMX ثبت کرد. با توجه به این الگوی رفتاری ، VIX گاهی اوقات به عنوان "شاخص ترس" شناخته می شود - هنگامی که شرکت کنندگان در بازار نگران بازار هستند ، VIX تمایل به افزایش دارد.

نوسانات یک موتور عملکردی است که به نرخ بهره ، سود سهام یا افزایش قیمت بستگی ندارد و این امر خصوصاً برای سرمایه گذارانی که به دنبال منابع دیگر بازده هستند جذاب است.

محصولات ناپایداری با ارزشهای سهام همبستگی منفی زیادی دارند و بنابراین به عنوان متنوع کننده سبد سهام ، ارزش افزوده دارند. این همبستگی منفی نوسان سهام ، فقط در بازارهای سهام صدق نمی کند ، زیرا الگوهای مشابهی را می توان در بازار اعتبار یافت. افزایش اسپردهای اعتباری غالباً با افزایش نوسانات سهام همزمان است.

نوسانات علاوه بر تنوع بخشیدن به نمونه کارها ، می توانند از برخی خطرات محافظت کنند. به عنوان مثال ، سرمایه گذار صاحب سهام یا شاخص آتی که می تواند تحت تأثیر اعلامیه آینده بسیار مثبت یا بسیار منفی تحت تأثیر قرار گیرد ، می تواند سهام یا معاملات آتی را حفظ کرده و با نوسانات خطر را جبران کند.

همانطور که در ادبیات به خوبی شرح داده شده است ، متنوع سازی های سنتی فرصت های کمتری را برای تنوع بخشی در طی یک بحران مالی ارائه می دهند. نوسان سهام ، که توسط VIX نشان داده می شود ، می تواند به عنوان یک تنوع دهنده طبیعی عمل کند ، زیرا همبستگی منفی آن با سهام و سایر طبقات دارایی در دوره بحران افزایش می یابد. VIX Futures مزایای متنوع سازی را دقیقاً در مواردی که بیشتر به آنها نیاز باشد ، ارائه می دهد. همانطور که در زیر می توانید به راحتی مشاهده کنید ، تجارت بی ثبات می تواند بسیار سودآور باشد. همچنین ، از نظر تاریخی ، می توانیم دریابیم که استراتژی هایی که در نوسانات سرمایه گذاری می کنند در مقایسه با اوراق بهادار سنتی دارای بازدهی بالاتر با زیان کمتری هستند.

محتوای مقاله به اصول ما پیوست اخلاق تحریریه. برای گزارش یک خطا کلیک کنید اینجا.

مسیر کامل مقاله: اقتصاد اقتصادی » محصولات مالی » کیف » روی بی ثباتی سرمایه گذاری کنید

آموزش اصول ترید طلا در بازارهای جهانی

اگر می خواهید تجارت و معامله طلا در بازارهای جهانی را شروع کنید یا آن را به سبد سرمایه گذاری بلند مدت خود اضافه کنید ، ما در این مقاله آموزشی به چهار مرحله آسان برای شروع اشاره میکنیم .

خواه بازار خرسی باشد یا گاوی، به دلیل موقعیت منحصر به فرد طلا در سیستم های اقتصادی و سیاسی جهان، بازار طلا با نقدینگی بالا، فرصت های عالی برای کسب سود دارد.

در حالی که بسیاری از افراد تصمیم به مالکیت فیزیکی این فلز را دارند، معاملات طلای جهانی در بازارهای سهام، معاملات آتی و قراردادی ، اهرم های باورنکردنی با ریسک های اندازه گیری شده ارائه میدهند.

چرا اغلب معامله‌گران طلا شکست می‌خورند؟

تریدرهای بازار اغلب موفق به استفاده کامل از نوسانات قیمت طلا نمی شوند. زیرا آنها با ویژگی های منحصر به فرد بازارهای جهانی طلا یا تله های پنهانی که می تواند سود آنها را از بین ببرد ، آشنا نیستند.

بعلاوه ، همه ابزارهای مالی به طور یکسان ایجاد نشده اند. برخی از ابزارهای معاملات طلا بیشتر از بقیه به دنبال نتایج پایدار در سود خالص هستند.

معامله با فلز زرد کار سختی نیست، اما فعالیت در این بازار به مجموعه مهارت‌هایی نیاز دارد که فقط مختص بازار طلا است .

ابتدا این دو نکته مهم را رعایت کنید

1. در ابتدا ، از اصول و محرک های بنیادی که قیمت طلا را تعیین میکنند شروع کنید. یک دیدگاه طولانی مدت در مورد پرایس اکشن طلا داشته باشید و سپس به روانشناسی بازار توجه کنید.
2. پس از انجام همه این کارها ، بهترین روش برای معامله یا خرید طلا را انتخاب کنید چه به صورت فیزیکی (مستقیم) یا از طریق معاملات آتی یا ETF یا صندوق سرمایه گذاری مشترک طلا (غیرمستقیم).

4 مرحله ترید طلا

1- محرک های طلا را بشناسید

طلا به عنوان یکی از قدیمی ترین ارزهای جهان ، عمیقاً در روان دنیای مالی جای گرفته است. تقریباً همه در مورد این فلز زرد اظهارنظر میکنند.

اما طلا در واقع فقط به تعداد محدودی از کاتالیزورهای قیمت واکنش نشان می دهد. هر یک از این نیروها در قطبی تقسیم میشوند که بر احساسات ، حجم و شدت روند بازار تأثیر می گذارد، این عوامل تاثیرگذار عبارتند از:

• نوسانات تورمی
• شاخص ترس و طمع سرمایه گذاران
• عرضه و تقاضا

فعالان بازارهای جهانی وقتی در واکنش به یکی از این قطبها با طلا معامله می کنند ، با خطر بالاتری روبرو می شوند.

به عنوان مثال ، فرض کنیم یک حرکت خرسی (فروش) در بازارهای مالی جهان رخ می دهد، طلا در یک حرکت شدید صعود می کند.

بسیاری از معامله گران تصور می کنند ترس باعث حرکت فلز زرد شده و وارد معامله میشوند. آنها معتقدند یک سنیتمنت کورکورانه قیمت را بالاتر می برد.

درحالی که ممکن است تورم در واقع باعث سقوط سهام شده باشد و جمعیت تکنیکال بیشتری را به خود جلب کرده که برخلاف روند صعودی طلا، فروشنده سهام باشند.

همواره ترکیبی از این نیروها در بازارهای جهانی بازی می کنند

به عنوان مثال ، محرک های اقتصادی فدرال رزرو (FOMC) در سال 2008 آغاز شد. در ابتدا تأثیر کمی بر طلا داشت زیرا بازیگران بازار بروی ترس ناشی از فروپاشی اقتصادی 2008 تمرکز داشتند.

با این حال ، این آزادسازی کمی با تزریق نقدینگی تورم را حمایت کرد و بازار طلا و سایر گروه های کالایی (commodity) را برای یک وارونگی بزرگ آماده کرد. ( آزادسازی کمی یا Quantitative Easing به یکی از سیاست‌های پولی دولت‌ها گویند که توسط آن نقدینگی در جامعه افزایش می‌یابد)

در هر حال چرخش و بازگشت بازار بلافاصله اتفاق نیفتاد ، زیرا یک تورم عمدی (reflation) در حال انجام بود . ارزش طلا سرانجام در سال 2011 پس از اتمام تورم عمدی کاهش یافت و بانکهای مرکزی سیاستهای نمودار روزانه VIX آزادسازی کمی خود را تشدید کردند.

شاخص نوسانات بازار (VIX (volatility یا شاخص ترس و طمع سرمایه گذاران همزمان کاهش یافت. این نشان داد که ترس دیگر انگیزه قابل توجهی برای به حرکت درآوردن بازار نیست.

2- معامله گران بازار طلا را بشناسید

سوسک های طلا

معامله طلا جمعیت بیشماری را در بازارهای جهانی با علایق متنوع به خود جلب می کند. سوسک های طلا در بالای این جمعیت قرار دارند. آنها شمش‌های فیزیکی را جمع آوری می کنند و بخش بزرگی از دارایی های خود را به سهام طلا ، قراردادها و معاملات آتی اختصاص می دهند.

اینها بازیکنان بلندمدتی هستند که به ندرت توسط روند نزولی تحت تاثیر قرار میگیرند و در نهایت با صبر و سرمایه بالا، بازیکنانی که ایدئولوژی ضعیف‌تری دارند را از میدان به در میکنند.

خرده فروشان تقریباً بیشتر جمعیت سوسک های طلا را تشکیل می دهند. این افراد با افزودن جریان نقدینگی عظیم به بازار و با عرضه مداوم ؛ کف قیمت را در سهام آتی طلا را حفظ می کنند.

اصطلاح سوسک‌های طلا

در اقتصاد ، اصطلاح “سوسک های طلا ” عبارتی محاوره ای است برای اشاره به افرادی که در مورد طلا بولیش هستند .

ایدئولوژی معاملاتی سوسک های طلا : از آنجا که طلا در ارتباط با ارزهای فیات قیمت گذاری می شود ، بنابراین اگر ارزهای فیات ارزش خود را از دست بدهند ، طلا از نظر ارزش افزایش می یابد.

صندوق های سرمایه گذاری

علاوه بر این گروه ، معامله طلا در بازارهای جهانی فعالیت های عظیمی را از طریق سرمایه گذاران حقوقی صندوق ها جذب خود میکند.

این صندوق ها با استراتژی های دو جانبه در ترکیبی از ارزها و اوراق قرضه معامله می کنند. این استراتژی را به نام ریسک گریزی – ریسک پذیری Risk On و Risk Off یا RO-RO میشناسند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری سبدهایی مخلوط از نمادهای معاملاتی ریسک دار (Risk On) و امن (Risk Off) ایجاد می‌کنند و از طریق الگوریتم‌های بسیار سریع و به صورت عکس هم، آنها را معامله می‌کنند.

این صندوق‌ها با این استراتژی مخصوصا در بازارهای پر استرس فعالیت میکنند که شرکت عموم معامله‌گران در آنها کمتر از حد معمول است .

تئوری RO-RO

طبق تئوری RO-RO ، هر زمان که ریسک در بازار پایین است، سرمایه گذاران تمایل دارند که در سرمایه گذاری هایی با ریسک بالاتر مشارکت کنند.

اما وقتی ریسک زیادی در بازار احساس می شود ، سرمایه گذاران به سمت دارایی های امن تر گرایش پیدا می کنند.

3- خواندن چارت‌های بلند مدت طلا را یادبگیرید

جهت معامله موفق طلا در بازارهای جهانی حتما برای یادگیری کامل نمودار طلا وقت بگذارید.

زمان کافی اختصاص دهید تا کاملا چارت طلا را یاد بگیرید. این کار را با یک تاریخچه‌ی بلند مدت که به حداقل 100 سال قبل بازمی‌گردد شروع کنید.

علاوه بر تشخیص روندهای صعودی که برای دهه‌ها به حرکت خود ادامه داده‌اند،‌ طلا همینطور روندهای نزولی بسیار طولانی مدتی نیز از خود نشان داده است. این روند باعث ضررهای اساسی سوسک های طلا شده است.

از نظر استراتژیک ، با شناخت نمودار طلا و تجزیه و تحلیل آن سطوح قیمتی مهمی را شناسایی می کنید که در زمان برگشت قیمت به آن سطوح باید توجه ویژه ای به آن داشته باشید.

بنابراین نباید فراموش کنید که چارت‌های بلند مدت و کوتاه مدت مربوط به طلا را بررسی کنید. با تمرکز بر روی سطوح قیمتی کلیدی می‌توانید تجربه‌ی خود از معامله طلا را طور قابل توجهی ارتقا دهید.

تاریخچه طلا را در نمودار آن بررسی کنید

تاریخچه معاصر طلا تا سال 1970 میلادی حرکت اندکی را نشان می دهد. هنگامی که بدنبال حذف استاندارد طلا برای دلار بودند و به دلیل افزایش تورم ناشی از افزایش ناگهانی قیمت نفت خام ، طلا با یک روند افزایشی طولانی مدت، روند صعودی به خود گرفت.

پس از آنکه در فوریه 1980 هر اونس طلا به 2067 دلار رسید ، در اواسط همان سال، در واکنش به سیاست محدودکننده پولی فدرال رزرو ، نزدیک به 700 دلار کاهش یافت.

روند نزولی تا اواخر سال 1990 ادامه داشت . طلا وارد روند صعودی تاریخی خود شد . در فوریه 2012 با 1916 دلار در هر اونس به اوج خود رسید. سپس با کاهش مداوم از آن زمان ، در چهار سال حدود 700 دلار افت کرد.

اگرچه در سه ماهه اول سال 2016 با بزرگترین سود سه ماهه خود در 30سال گذشته 17 درصد افزایش یافت. اما مجددا از مارس 2020 ، با هر اونس 1618 دلار معامله شد.

4- محل سرمایه‌گذاری خود را انتخاب کنید

امروزه معامله های ذخایر طلا در بازارهای جهانی بسیار پرطرفدار شده‌است و هزینه پایین آن یکی از مولفه‌های مهم معاملات شمش‌های طلا محسوب می‌شود. برخی از سرمایه گذاران برای کسب سود با استفاده از نرخ‌های آینده، به معامله ذخایر طلا می‌پردازند.

به عنوان مثال اگر بتوانید طلای فیزیکی خریداری کنید و آن را نگهداری کنید و قیمت فعلی آن به علاوه هزینه نگهداری آن کمتر از قیمت طلا در آینده باشد (یعنی کمتر از قیمت طلا در بازارهای فیوچرز یا بازار سلف)، آن وقت شما می‌توانید در این شرایط آربیتراژ کنید.

البته باید هزینه‌های بروکر را در قیمت اولیه لحاظ کنید تا قیمت تمام شده به درستی محاسبه شود.

آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ به معاملات سفته‌بازی اطلاق می‌شود که نمودار روزانه VIX از تفاوت قیمت بین دو مکان یا دو زمان برای کسب سود استفاده می‌کنند؛ به این صورت که از مکان ارزانتر خرید انجام می‌شود و در مکان گرانتر فروخته می‌شود.

درنظر داشته باشید نقدینگی در بازار، روند طلا را دنبال می کند. هنگامی که طلا به شدت نوسان پیدا میکند جریان نقدینگی نیز افزایش می یابد. برعکس در دوره های آرامتر نوسانات طلا، نقدینگی در این بازار کاهش پیدا میکند.

این نوسانات به دلیل میانگین نرخ مشارکت بسیار پایین تر، بازارهای معاملات آتی را به نسبت بازارهای سهام بیشتر تحت فشار قرار میدهد.

3 نوع معامله و سرمایه گذاری طلا را بشناسید

1- معامله طلا در بازار فیوچرز

هشدار: به علت ریسک بسیار بالا در بازار فیوچرز، از معاملات در این بازار تا حد ممکن پرهیز کنید. این قسمت را فقط به دید اطلاعات عمومی مطالعه فرمایید.

فرایند معاملات آنلاین طلا از طریق بازار فیوچرز، نیاز به خرید حداقل یک مقدار خاص طلا بر اساس قراردادهای آتی موجود دارد، به‌طور معمول هر قرارداد آتی طلا حاوی 100 اونس طلا است.

ارزش کل هر قرارداد آتی برابر با 100 اونس ضرب در قیمت طلا در هر اونس است. با فرض این که قیمت طلا نزدیک به 1250 دلار در هر اونس باشد.ارزش فرضی یک قرارداد آتی نزدیک به 125000 دلار می‌شود.

قراردادهای آتی را می‌توان با استفاده از اعتبار (قرارداد مارجین) خریداری کرد. این به سرمایه گذاران اجازه می‌دهد از اهرم یا لوریج استفاده کنند . لذا فقط بخش کوچکی از پول مورد نیاز برای خرید طلا را پرداخت کنند.

سازمان‌های بورسی معمولاً میزان مارجین مورد قبول را در وب سایت‌های خود درج می‌کنند. به عنوان مثال در بورس کالای شیکاگو میزان مارجین مورد نیاز برای معامله یک قرارداد طلا 4200 دلار است.

بورس CME سه نوع از معاملات آتی اساسی طلا را ارائه میده . قرارداد استاندارد طلا 100 اونس ، قرارداد کوچک طلا 50 اونس و قرارداد میکرو طلای 10 اونس.

کلیه اطلاعات مرتبط که شما برای معامله خود به آن نیاز دارید در این وبسایت ذکر شده‌است. اطلاعات مورد نیاز شامل نحوه تسویه حساب، مشخصات قرارداد و نیز اطلاعات مربوط به حجم و میزان بهره است.

صرافی شیکاگو (CME) چیست؟

صرافی شیکاگو (CME) ، که به زبان عامیانه به عنوان شیکاگو مرک شناخته می شود ، یک بورس سازمان یافته برای معاملات آتی است.

CME معاملات آتی در بخش های کشاورزی ، انرژی ، شاخص های سهام ، ارز ، نرخ بهره ، فلزات ، املاک و مستغلات و حتی آب و هوا را انجام می دهد.

2- معامله اسپات طلا در بازار فارکس

یک ابزار جایگزین برای سرمایه گذارانی که مایل به سرمایه‌گذاری در طلا هستند استفاده از یک پلتفرم (OTC) است، امروزه بازار فارکس اسپات به یکی از محبوب‌ترین روش‌های سرمایه‌ گذاری برای معاملات طلا و نقره تبدیل شده‌است.

در این بازار در واقع سرمایه گذاران به خرید یا فروش فیزیکی فلزات گرانبها نمی‌پردازند. بلکه فقط از تغییرات قیمت آنها سود می‌برند.

معامله طلا در بازارهای فرابورس جهانی ، چارچوبی را برای سرمایه گذاران خرد فراهم کرده‌اند که در خارج از بورس به معامله بپردازند. معاملات فرابورس طلا در میان بانکها مرسوم است.

اما صندوق‌های پوشش ریسک و صندوق‌های بازنشستگی نیز در این زمینه فعال هستند. معاملات طلای فارکس به این منظور توسعه داده شده‌اند که به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان طلا و بانک‌های مرکزی و بانک‌های تجاری در تسهیل تجارت طلا کمک کنند.

در بازار فارکس، طلا مانند ارز معامله می‌شود

از نظر بسیاری، طلا یک شبه ارز است. قیمت طلا به دلار آمریکا بیان می‌شود و تقریباً مانند یک جفت ارز معامله می‌شود.

معامله طلا در بازار فارکس را می‌توان با تحلیل نمودار XAU/USD دنبال کرد. مانند سایر جفت ارزها هنگام خرید یا فروش طلا در یک سررسید خاص. فقط تفاوت نرخ بهره بین طلا و دلار آمریکا را پرداخت یا دریافت می‌کنید.

منحنی نرخ بهره طلا را منحنی طلای آتی (gold forward curve) یا منحنی GOFO می‌نامند. این اختلاف نرخ بهره از 2 روز، که به آن قیمت روز طلا یا قیمت اسپات گفته می‌شود، تا 10 سال یا حتی بیشتر می‌شود.

قیمت طلا همزمان با تغییر احساسات سرمایه گذاران بر اثر انتظارات تورمی و همچنین قدرت دلار آمریکا نوسان می‌کند. رایج‌ترین دارایی مورد استفاده برای محافظت از سرمایه یک سرمایه‌گذار در برابر افزایش تورم طلا است.

مفهوم تورم چیست؟

هرچه ارزش سبد کالا و خدمات مصرفی افزایش می‌یابد، از قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاسته می‌شود. مهمترین اقلامی که نوسان قیمت زیادی دارند شامل مواد غذایی، فلزات و انرژی است که به‌طور کلی در محاسبات «تورم خالص» توسط فدرال رزرو در نظر گرفته نمی‌شوند.

مهمترین اقلامی که در تورم خالص محاسبه می‌شود شامل اجاره بها، قیمت مسکن و دستمزد کارگران است. سرمایه گذاران برای دفاع در برابر افزایش انتظارات تورمی باید دارایی مستحکمی را خریداری کنند که ارزش آن با نرخی بالاتر از نرخ تورم افزایش یابد.

مزایای معامله طلا از طریق فارکس

اگر طلا را از طریق بازار فارکس معامله می‌کنید، برخلاف بازار آتی که هر قرارداد آن حداقل مشخصی دارد، می‌توانید هر مقدار خاصی که بخواهید طلا خریداری کنید.

مثلاً اگر بخواهید طلا را از طریق بازار فارکس خریداری کنید می‌توانید یک مبلغ مشخصی از آن را خریداری کنید در حالی اگر 100 اونس طلا در بازار آتی بخرید هزینه‌ی آن برای شما بسیار زیاد خواهد شد.

بعضی از کارگزاران قراردادهایی با اندازه مشخص دارند، اما به‌طور معمول گزینه‌های متنوعی را در اختیار شما قرار می‌دهند که بتوانید هزینه‌های خود را مدیریت کنید.

کارگزاران فارکس به شما مارجین می‌دهند و در اغلب موارد سرمایه مورد نیاز برای شروع معاملات طلا در حداقل ممکن است. بسیاری از کارگزاران فارکس این امکان را می‌دهند که تنها با پرداخت 100دلار طلا معامله کنید.