چگونه بهتر ترید کنیم؟

چگونه در کپی ترید ریسک خود را مدیریت کنیم؟

هر کسی به شما کاری یا بازاری را برای سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌کند، اولین چیزی که احتمالا شما از او می‌پرسید، میزان ریسک آن است. در حقیقت کلید هر گونه سرمایه‌گذاری موفق یا حتی هر گونه فعالیت در زندگی، مدیریت ریسک است. بسیاری از کسانی که می‌خواهند در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کنند به علت هیجانی که برای ورود و کسب درآمد از این بازارها دارند، به این نکته توجه نمی‌کنند که بازارهای مالی ذاتا بازارهای پر ریسکی محسوب می‌شوند و بعید نیست که شما بخشی یا تمام سرمایه خود را در اثر ضرر در این بازارها از دست بدهید. بنابراین شما باید راهکاری برای مدیریت ریسک خود داشته باشید. همانطور که در مقاله روش های سرمایه‌گذاری سودآور گفتیم، سرمایه‌گذاری غیر مستقیم مانند کپی ترید می‌تواند ریسک شما را تا بخش قابل توجهی کاهش دهد. اما چگونه کپی ترید ریسک ناشی از بازارهای مالی چگونه بهتر ترید کنیم؟ را برای شما کاهش می‌دهد؟ در ابتدا اجازه بدهید کمی با مبانی کپی ترید آشنا شویم سپس در مورد نحوه کاهش و مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری در کپی ترید توضیح خواهیم داد.

کپی ترید چیست؟

احتمالا در دور و اطراف شما هم تریدر حرفه‌ای وجود دارد که از بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال سود خوبی کسب می‌کند. احتمالا به فکر شما رسیده که ای کاش می‌شد معاملاتی که او انحام می‌دهد در حساب شما نیز انجام بگیرد تا شما هم همانند او بتوانید سود خوبی به دست آورید. اما مشکل اینجاست که معمولا معامله‌گران یا تریدرهای حرفه‌ای از قبول سرمایه‌های کوچک استقبال نمی‌کنند و علاقه‌مند به کار برای سرمایه‌های بزرگ هستند. کپی ترید برای حل کردن همین مشکلات ایجاد شده است و به عبارتی کار کپی ترید همین است! در سیستم کپی ترید شما تریدر حرفه ای را برای کپی شدن معاملاتش انتخاب می‌کنید و از آن بعد هر چه او خرید و فروش کرد در حساب شما نیز کپی خواهد شد. یعنی سود و زیان شما با تریدری که انتخاب کردید تا حد بسیار زیادی برابر خواهد شد.

روش‌های مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری در کپی ترید

الف-متنوع سازی سبد سهام

مفهوم متنوع سازی سبد سهام بسیار ساده است: همه سرمایه خود در یک بازار قرار ندهید، زیرا اگر آن بازار به هر دلیلی وضعیت خوبی نداشته باشد، کل سرمایه خود را از دست می‌دهد. با این حال وقتی شما از روش کپی ترید استفاده می‌کنید فضا کمی متفاوت است. از دو نگاه می‌توانیم به متنوع سازی سبد سهام در کپی ترید نگاه کنیم:

1- تنوع در انتخاب تریدر و استراتژی

همه سرمایه‌گذاران به دنبال انتخاب و فالو کردن بهترین معامله‌گر یا تریدر برای کپی کردن از او هستند. اما به دلایل متعددی ممکن است انتخاب تنها یک تریدر برای شما سودآور نباشد. به عنوان مثال ممکن است در یک بازه‌ی زمانی خاص تحلیل‌های تریدر انتخاب شده اشتباه باشد و یا ممکن است تریدر انتخابی شما در یک بازه زمانی معاملاتی انجام ندهد و یا استراتژی خود را تغییر دهد و به طبع آن سودی نصیب شما نشود.

بنابراین بهتر است به جای انتخاب یک تریدر، چند تریدر خوب را شناسایی کنید و معاملاتشان را کپی کنید تا اگر یکی از آن‌ها خوب عمل نکرد تریدرهای بعدی به شما سود برسانند.در واقع این استراتژی شباهت زیادی به استراتژی تعیین پرتفو در بازار دارد ولی با این تفاوت که شما به جای تحلیل رمزارزها و تصمیم گیری در مورد آن‌ها که کاری بسیار زمانبر و پیچیده است، در مورد افراد مطالعه خواهید کرد. در واقع شما چندین استراتژی مختلف را به کار گرفتید به این معنا که اگر استراتژی یکی از تریدرهای انتخاب شده به هر دلیلی مانند شرایط بازار نتوانست در آن بازه زمانی سود مناسبی بگیرد شما سود خود را از استراتژی تریدر دیگر بدست می‌اورید و از بازار جا نمی‌مانید.

2- تنوع در انتخاب بازار هدف

کپی ترید معمولا در بازارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال و فارکس کاربرد بیشتری دارد چرا که دامنه نوسان نا محدودی دارند و امکان کپی کردن معاملات در این بازارها وجود دارد اما در بازار بورس ایران به علت محدود بودن دامنه نوسان کپی ترید پیچید‌گی‌های بیشتری دارد چرا که ممکن است تریدر خریدی را انجام دهد و به دلیل قرا گرفتن سهام در صف خرید یا صف فروش امکان خرید یا فروش برای سرمایه‌گذاران دنباله‌رو وجود نداشته باشد چرا که در صف جایگاه پایین تری خواهند داشت و بحث عرضه سهام نیز در آن تاثیرگذار خواهد بود. اما شما چگونه می‌توانید با این روش از ریسک در امان بمانید؟

پاسخ ساده است شما با انتخاب دو یا چند بازار هدف ریسک خود را کاهش خواهید داد. شما کافیست دو بازار را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید و در هر بازار نیز از استراتژی کپی ترید با هوشمندی استفاده نمایید.

ب- گذاشتن حد ضرر برای سرمایه

در برخی پلتفرم‌های کپی ترید شما می‌توانید برای کل سرمایه‌ای که به یک نفر اختصاص داده‌اید حد ضرر بگذارید. اجازه بدهید با یک مثال بیشتر مسئله را توضیح دهیم. فرض کنید شما تریدری را برای کپی معاملاتش انتخاب کردید و مبلغ صد میلیون تومان هم به آن تریدر برای خرید و فروش اختصاص دادید اما این شرط را گذاشته‌اید که سرمایه شما تحت هیچ شرایطی از 80 میلیون پایین‌تر نیاید. در واقع شما حد ضرری را برای سرمایه خود مشخص کردید که اگر تریدر 20 میلیون از اصل سرمایه شما را از دست داد به صورت خوکار تمام معاملات شما بسته شود و تریدر نیز دیگر حق استفاده از سرمایه شما نخواهد داشت.

با این روش شما مبلغ معینی را به عنوان ریسک سرمایه‌گذاری گذاشتید و مطمئن هستید بیش از 20 درصد سرمایه شما از دست نخواهد رفت.

سخن پایانی

این روزها داشتن یک حساب سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی مانند ارز دیجیتال کار بسیار راحتی به شما می‌رود اما کسب سود از آن کار بسیار زمانبر و دشوار است که از عهده هر کسی بر نخواهد آمد. به دلیل نوسانات بالا و همچنین 24 ساعته بودن این بازارها موفقیت در آن‌ها نیازمند دانش و تجربه بالایی نیز هست که ممکن است عدم توجه به آن‌ها ضرهایی را برای صاحبان سرمایه به دنبال داشته باشد. بنابراین اگر شما هم کپی ترید را به عنوان راهی مطمئن و حرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری انتخاب کردید باید چندین اصل مانند انتخاب تریدر مناسب، رعایت اصول مدیریت ریسک را برای به سود رسیدن رعایت کنید. در این مقاله نحوه‌ی مدیریت ریسک در کپی ترید را توضیح دادیم اگر شما هم روشی می‌شناسید در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

۷ نکته که قبل از خرید سرور مخصوص ترید باید بدانید!

با گسترش بازار ارزهای دیجیتال در ایران، لازم است تا دانش خود را هرچه بیشتر در این زمینه افزایش دهید. به خصوص اگر علاقمند به شروع فعالیت در صرافی‌های آنلاین هستید و می‌خواهید وارد عرصه ترید و معامله رمزارزها شوید. یکی از مواردی که بسیار مهم است تا پیش از اقدام برای انجام معاملات به آن فکر کنید، تهیه کردن سرور مخصوص ترید است. ممکن است برای شما این سوال پیش بیاید که، چرا سرور مخصوص ترید بخریم؟ در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا پاسخ این سوال را بررسی کنیم و همچنین نکات مهم خرید سرور مخصوص ترید را با یکدیگر بررسی کنیم.

نکات مهم خرید سرور مخصوص ترید و مزایای آن

سرورهای مجازی با آی پی ثابت ترید به شما کمک می‌کنند تا بتوانید سرمایه خود را حفظ کنید و از بلاک شدن آن توسط صرافی‌ها جلوگیری کنید. با توجه به تحریم بودن کشور ایران توسط تمامی صرافی‌های خارجی، اگر شخصی با آی پی ایران وارد یکی از این پلتفرم‌ها شود و بدون سرور مخصوص ترید، به انجام معامله بپردازد، باید بداند که به محض شناسایی او توسط صرافی آنلاین، تمامی دارایی و سرمایه‌اش را از دست خواهد داد و حتی ممکن است حساب کاربری او نیز مسدود شود. به همین علت، باید از طریقی آی پی خود را تغییر دهید و سپس حساب کاربری بسازید. همچنین توجه داشته باشید که فیلترشکن‌ها و VPNها، به هیچ وجه برای انجام این کار مناسب نیستند.

درست است که با استفاده از فیلترشکن آی پی شما از ایران به کشوری خارجی تغییر پیدا می‌کند؛ اما این آی پی به صورت مداوم عوض می‌شود و این موضوع، باعث می‌شود تا صرافی متوجه شود که شخصی از سمت کشورهای تحریم شده در حال تلاش است تا به بازار ورود پیدا کند. بنابراین برای جلوگیری از خطرات و ریسک‌های احتمالی، حتما قبل از اقدام به ترید و معامله به فکر خرید سرور مخصوص ترید باشید. این کاری است که افراد حرفه‌ای این عرصه انجام می‌دهند.

نکات مهم خرید سرور مخصوص ترید

پیش از اینکه تصمیم به خرید سرور مجازی برای ترید بگیرید، باید ۷ نکته مهم را در نظر داشته باشید. این نکات شامل: انتخاب بهترین سرور برای ترید، انواع سرور مجازی و اختصاصی و در کل راهنمایی خرید سرور مخصوص ترید است. با مطالعه این نکات، به این نتیجه می‌رسید که بهترین گزینه برای خرید چیست، زیرا با ندانستن برخی موارد ممکن است در نهایت هزینه‌ای را برای سروری بدهید که به درد شما نمی‌خورد. با افزایش اطلاعات خود در این زمینه تصمیمات آگاهانه‌ای خواهید گرفت. معامله در بازار ارزهای دیجیتال امری بسیار حساس و مهم است و ممکن است هر اشتباه، خسارات زیادی برای شما داشته باشد. در بخش زیر خلاصه‌ای از این نکات را عنوان کرده‌ایم و در ادامه به بررسی دقیق هر یک از آن‌ها می‌پردازیم:

1. سرور مخصوص ترید امنیت معاملات را تضمین می‌کند!
2. حفظ سرمایه و رمزارزها با سرور مجازی
3. پشتیبانی در سرورهای مجازی
4. سیستم عامل‌های سرور مجازی
5. سرور مجازی و منطقه جغرافیایی
6. کاربردهای سرور مجازی
7. قابلیت‌های سرور مجازی

سرور مخصوص ترید امنیت معاملات را تضمین می‌کند!

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان در زمینه ترید ارزهای دیجیتال، این است که در هنگام انجام معاملات و حفظ سرمایه‌شان، امنیت بالایی داشته باشند. با استفاده از سرور مجازی، هیچکس به جز شما به داده‌های شبکه اینترنت‌تان دسترسی نخواهد داشت و فضای سرور به صورت اختصاصی فقط و فقط به شما تعلق می‌یابد. بنابراین دسترسی به اطلاعات، برای دیگران غیرممکن می‌شود، زیرا سرور مجازی تنها محدود به شما است.

حفظ سرمایه و رمزارزها با سرور مجازی

صرافی‌های آنلاین خارجی به این خاطر که کشور ایران را تحریم کرده‌اند، در صورتی که آی پی کشور ایران را در این صرافی تشخیص دهند، آن حساب کاربری را به صورت کامل بسته و سرمایه موجود در آن را نیز بلاک می‌کنند. بنابراین برای جلوگیری از رخ دادن چنین مسائلی، باید آی پی خود را به یک کشور خارجی تغییر دهید. همچنین این آی پی همیشه باید ثابت باشد و به هیچ عنوان تغییر نکند. سرورهای مجازی با آی پی ثابت این قابلیت را به شما ارائه می‌دهند.

پشتیبانی در سرورهای مجازی

سرورهای مجازی می‌توانند به دو شکل به مشتریان ارائه شوند:

1. با پشتیبانی و مدیریت
2. بدون پشتیبانی و مدیریت

حالت اول برای افرادی مناسب است که از ویژگی‌های سخت‌افزاری و تخصصی سرورها مطلع نیستند و نیازمند این می‌باشند که شخصی به عنوان متخصص به آن‌ها مشورت و راهنمایی دهد. بنابراین با پرداختن میزانی اضافه‌تر هزینه، می‌توانند سرور با مدیریت و پشتیبانی را خریداری کنند. در حالت دوم، افراد باید به تنهایی بتوانند سیستم عامل و نرم‌افزارهای مربوطه را بر روی سرور نصب کنند، آن را به صورت کامل کنترل و مدیریت کنند و به تنهایی از پس حفظ و نگهداری و بروزرسانی آن برآیند. در نتیجه اگر شما فردی هستید که اطلاعات زیادی در این زمینه ندارید، ترجیحا سرور را به همراه پشتیبانی تهیه کنید تا در طول زمان با مشکلی برخورد نکنید.

سیستم عامل‌های سرور مجازی

سرورها از لحاظ سیستم عامل به سه دسته مختلف تقسیم می‌شوند:

1. لینوکس: سرورهایی که بر اساس لینوکس ساخته شده‌اند، سیستم عامل‌هایی مانند: دبیان، اوبنتو و سنتوس را اجرا می‌کنند. این نوع سرورهای مجازی، بسیار قدرتمند و سریع هستند و مجازی‌سازهای متنوعی را پشتیبانی می‌کنند. این سیستم عامل، امکان اجرای برنامه‌ها و ماژول‌های اوپن سورس”Open Source” را دارد.
2. ویندوز: این سرور، دارای سیستم عامل مایکروسافت ویندوز می‌باشد. سرور ویندوز منابع سخت افزاری قوی دارد و مجازی‌سازهای مختلفی بر روی آن نصب می‌شوند. کار با این سرور مجازی بسیار راحت است. تنها با استفاده از پسوورد و رمز عبور، می‌توانید وارد پنل مدیریت یا ادمینی خود شوید و کارهایی که می‌خواهید را انجام دهید.
3. میکروتیک: سیستم عامل این نوع سرور در واقع بر پایه لینوکس می‌باشد. معمولا افراد متخصص و حرفه‌ای از این نوع سرور استفاده می‌کنند، زیرا به علم و دانشی پیش زمینه نیاز دارد. البته نصب و راه اندازی آن به صورت رایگان است.

سرور مجازی و منطقه جغرافیایی

سرورهای مجازی بر اساس منطقه جغرافیایی، به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1. سرور مجازی با دیتا سنتر ایران: عملکرد این نوع سرورها بسیار بالا است و هزینه آن‌ها نیز بسیار مناسب است. باتوجه به اینکه دیتاسنترهای سرورهای مجازی داخلی، در ایران قرار دارند، دسترسی به آن‌ها آسان و سریع است. در صورتی که برای وب‌سایت شخصی خود در کشور ایران، سرور مجازی تهیه می‌کنید، بهتر است تا از نوع ایرانی و داخلی باشد؛ اما نکته‌ای وجود دارد. سرورهای مجازی ایرانی، آی پی مربوط به کشور ایران را به شما می‌دهند و این آی پی کاربردی برای صرافی‌های خارجی ندارد و در واقع خرید آن اصلا فایده‌ای ندارد. بنابراین برای خرید سرور مخصوص ترید باید دقت کنید تا از نوع سرورهای ایرانی نه، بلکه از سرورهای خارجی باشد.
2. سرور مجازی در خارج: سرورهای مجازی خارجی، از خارج از مرزهای ایران به کاربران ارائه می‌شوند. کشوری که دیتاسنتر سرور شما در آن قرار دارد، تاثیر بسیاری بر روی عملکرد وب‌سایت یا کسب و کار شما خواهد داشت. در صورتی که اکثریت بازدیدکنندگان سایت شما از خارج از کشور هستند، بهتر است تا سرور شما نیز از همین نوع باشد. همان طور که در بالاتر نیز گفته شد، سرورهای خارجی برای انجام ترید در صرافی‌های آنلاین خارجی مناسب هستند. زیرا دارای آی پی ثابت مربوط به همان کشور می‌باشند. بنابراین زمانی که شما با آن آی پی وارد شبکه اینترنت می‌شوید، صرافی‌ها به شما مشکوک نخواهند بود؛ چون فکر می‌کنند که در همان کشوری قرار دارید که با آی پی آن وارد شده‌اید.

کاربردهای سرور مجازی

سرورهای مجازی می‌توانند علاوه بر به کار رفتن در امور ترید و معامله، برای کاربردهای زیر نیز استفاده شوند:

• توسعه و راه اندازی اپلیکیشن‌های موبایل(به همراه منابع اختصاصی)
• شما می‌توانید عملکرد وب‌سایت خود را با کمک سرورهای مجازی بهبود بخشید(هر بخش از وب‌سایت، یک میزبان جداگانه)
• سرور برای ایمیل
• هیچ محدودیتی برای استفاده از دیتابیس وجود نخواهد داشت.

قابلیت‌های سرور مجازی

موارد زیر، شامل برخی از ویژگی‌هایی هستند که سرورهای مجازی از آن‌ها برخوردار می‌باشند:

• برای کاربران سرورهای مجازی، امکان کنترل و مدیریت سرور از راه دور وجود دارد.
• منابع پردازنده، حافظه و فضای ذخیره و سیو اطلاعات به صورت کاملا شخصی و اختصاصی است.
• می‌توانید هر نرم افزار دلخواه خود را بر روی سرور نصب نمائید.
• به راحتی منابع سرور را بروزرسانی کنید.
• یک سرور را، به میزبانی چندین وب‌سایت مختلف تنظیم نمائید.
• سرورهای مجازی هزینه کمتری از سرورهای اختصاصی دارند.
• از آی پی مختص خودتان برخوردار می‌شوید.

سوالات شما درباره نکات مهم خرید سرور مخصوص ترید

سرور مجازی چیست؟

سرور مجازی بخشی از سرور اصلی است که تنها به یک نفر و به یک هدف مشخص احتصاص می‌یابد.

چگونه از سرور مجازی استفاده کنیم؟

شما پس از خرید آن، می‌توانید با کمک پسوورد و نام کاربری خود وارد پنل مدیریت شوید.

چگونه سرور مجازی را بخریم؟

بسیاری از سایت‌های هاستینگ و سرور، این نوع سرورها را به شما ارائه می‌دهند. می‌توانید به صورت آنلاین از آن‌ها خریداری کنید. همچنین وب‌سایت بیت سرور نیز این امکانات را ارائه می‌دهد.

چرا باید از سرور مجازی استفاده کنیم؟

برای امنیت بیشتر در زمان انجام معاملات، خرید و فروش ارزها و ترید.

سرورهای ایرانی بهتر هستند یا خارجی؟

هر دو نوع مناسب‌اند؛ اما سرورهای ایرانی به دلیل اینکه با آی پی ایران ارائه می‌شوند بدرد صرافی‌های خارجی نمی‌خورند.

سرور مجازی با سرور اختصاصی چه تفاوتی دارد؟

سرور مجازی بخشی از سرور اختصاصی است؛ اما به صورت کلی تفاوت آنچنانی ندارند و هر دو فضایی هستند که به یک فرد اختصاص داده می‌شوند و کسی دیگر به آن‌ها دسترسی ندارد.

در این مقاله به بررسی نکات مهم خرید سرور مخصوص ترید پرداختیم. هم اکنون شما اطلاعات لازم را برای انجام خرید آگاهانه و هدفمند دارید. سرورهای مجازی بخش مهمی از انجام معاملات آنلاین ارزهای دیجیتال هستند. با خرید سرورهای مجازی برای صرافی‌های آنلاین، سرمایه خود را حفظ کنید و امنیت بیشتری را در زمان انجام معاملات فراهم کنید. سرورهای مجازی نسبت به ویژگی‌هایشان، هزینه‌های متفاوتی دارند. سایت بیت سرور انواع مختلفی از سرورها را به متقاضیان ارائه می‌دهد.

چگونه یک تریدر حرفه ‌‌ای شویم؟

یک تریدر حرفه‌‌ای ویژگی‌های بسیاری دارد. خود ترید نیز ویژگی‌های جذابی دارد که می‌تواند شما را در این حرفه ثابت قدم بدارد. این ویژگی‌ها می‌تواند موجب این شود که شما زندگی بهتری برای خود و خانوادتان بسازید. بنابراین یک تریدر حرفه ‌‌ای علاوه بر اینکه پول به دست می‌آورد؛ طوری زندگی می‌کند که دیگران حسرت می‌خورند. او رابطه خوبی با همسرش خواهد داشت؛ چراکه در ترید آموخته است صبر کند. او در تمام ابعاد زندگی خود ترید را دخیل می‌کند. بنابراین یک تریدر خوب شدن راه طولانی است. در این مقاله به شما راهکارهای یک تریدر خوب شدن را ارائه می‌کنیم. با ما همراه بمانید.

چرا یک تریدر حرفه‌‌ای شدن انتخاب ماست؟

این سوال یک جنبه مخفی نیز دارد. چرا ما می‌خواهیم ترید کنیم؟ زمانی که این چگونه بهتر ترید کنیم؟ سوال را از کسی می‌پرسم؛ اولین چیزی که به ذهنش می‌رسد؛ پول است. درست است. ترید در اولین گام به شما پول می‌دهد. اما آیا پول دلیل کافی برای ورود به کار است؟ زمانی که نوجوانان می‌خواهند انتخاب رشته کنند تنها به دنبال این نیستند که رشته‌‌ای که در آن شرکت می‌کنند پول ساز است یا نه. بلکه آن‌ها المان‌های متفاوتی هم دارد که متاسفانه زمانی که سن کمی بیشتر می‌شود؛ به دلیل مشکلات بسیاری که به وجود می‌آید به دره فراموشی سپرده می‌شوند. از جمله این دلایل می‌توان به جایگاه اجتماعی، رده شغلی، کلاس و… اشاره کرد. و اما ترید کردن همه این‌ها را دارد.
نمی‌خواهم مانند کتاب‌ها صحبت کنم. پس می‌گویم پول بهتر از علم است. چراکه با پول می‌توان علم خرید ولی با علم نمی‌توان و یا شاید کمتر بتوان پول به دست آورد. تعداد کمی از انسان‌ها هستند که با علم می‌توانند پول به دست بیاورند. اما این پول است که برای رفتن به مدرسه به آن نیاز دارید. اما یک تریدر خوب زمانی تریدر حرفه‌‌ای می‌شود که بتواند میان به دست آوردن پول و به دست آوردن علم تعادل ایجاد کند. در واقع در تمام شغل‌ها همینطور است.

مهم‌ترین ویژگی‌های ترید کردن

از مهم‌ترین ویژگی‌های ترید که مردم را به خود جذب می‌کند باز بودن زمان آن است. چه بسیار افرادی را دیده‌‌ام که در جشن تولد فرزندشان یک جلسه کاری داشتند. مردم در بسیاری از لحظات زندگی خود به دلیل اینکه شغل خود را از دست ندهند آنجایی که باید نیستند. یا بدتر، ذهنشان کنار خانوادشان نیست. ترید کردن با باز بودن زمان به شما این اجازه را می‌دهد که از زیبایی‌های زندگی لذت ببرید.
همانطور که می‌دانید ترید کردن می‌تواند زندگی شما را از این رو به آن رو کند. اما این تحول تنها زمانی رخ می‌دهد که شما بخواهید. البته چاشنی استعداد و مراقبت آموزش نیز می‌تواند مهم‌ترین اصول این کار باشد. در این مقاله در اصل می‌خواهیم به شما بیاموزیم چگونه یک تریدر خوب باشید اما در اولین گام باید هدفتان را مشخص کنید. می‌دانم بسیاری از شما فکر می‌کنید هدف خوبی انتخاب کرده اید. اما باید بدانید که پول بهترین هدف نیست.

مهم ترین اصول یک تریدر حرفه ای

فرار پول با نیاز به پول

تحقیقات ثابت کرده است زمانی که به پول نیاز دارید؛ از دست شما لیز می‌خورد! به همین دلیل است که می‌گوییم هدفتان نباید پول باشد. هدف همان محرک شماست. بنابراین باید بسیار قوی و در کائنات دارای جلوه خوب باشد. در صورتی که هدفتان پول باشد دو اشتباه بزرگ از شما سر می‌زند:

توقعات غیر واقعی انتخاب یک تریدر حرفه ‌‌ای نیست!

زمانی که یک تریدر تازه کار شروع به کار می‌کند برای خود برنامه ریزی‌های خاصی دارد. او با خود می‌گوید طی هفت یا ده سال نهایتا می‌توانم هزار دلار را تبدیل به حجم عظیمی از پول کنم و سپس از این کار بازنشسته شوم. او با این تصورات وارد بازار می‌شود. در حالی که تنها یک درصد از تریدر‌ها می‌توانند به چنین سودی برسند. یک مثال ساده می‌زنم. دانش آموزان زمانی که می‌خواهند به تازگی کلاس اول دبستان را تجربه کنند ذوق و شوق بسیاری برای دانستن دارند. اما اگر از همین دانش آموز در زمان دبیرستان بپرسید چقدر دوست دارد به مدرسه برود؛ مگر درصد اندکی جواب کاملا برعکس کلاس اول دبستان است. درباره ترید کردن هم همینطور است. زمانی که از خود توقعات بالا داشته باشید و نتوانید به آن دست یابید؛ احساس شکست می‌کنید.
طبیعی است که در این زمان ناراحت شوید اما نا امیدی یعنی انتهای داستان! یک تریدر حرفه ‌‌ای هرگز از خود انتظارات عجیب و غریب ندارد. او از روزی کمی که از این راه به او می‌رسد شکرگذار است. اما این شکر گذاری را نباید با قناعت اشتباه گرفت. تریدرهای تازه کار زمانی که با چیزی خلاف انتظارات خود مواجه می‌شوند از بازار خارج می‌شوند. این یکی از مهم‌ترین دلایل خروج از بازار است. اما سه احتمال دیگر نیز وجود دارد. ممکن است او دست به معاملات بزرگ‌تر بزند که این بازهم به نوبه خود خطرناک است. یا ممکن است او امیدوار به جبران زیان‌های گذشته بماند. زمانی که می‌خواهید یک معامله گر را ارزیابی کنید؛ به سبد سهام او چگونه بهتر ترید کنیم؟ و فعالیتش نگاه کنید.

نیاز به ترید

بیشترین تریدرهایی که با این ایراد درگیر هستند؛ تریدرهای دارای حساب با بالانس کم می‌باشند. این تریدر‌ها به زودی به این نتیجه می‌رسند که یک حساب کوچک نمی‌تواند آن‌ها را در رسیدن به هدف چندان یاری کند. بسیاری از شما زمانی که این بخش از مقاله چگونه یک تریدر حرفه‌‌ای شویم؟ را می‌خوانید؛ به خاطر این مورد از ما خرده می‌گیرد. چراکه معتقدید تفاوتی میان ترید روی یک حساب کوچک و حساب بزرگ وجود ندارد. در حالی که تفاوت بسیاری هست.
حسابی که بالانس پایینی دارد نمی‌تواند عطش معاملاتی معامله گر را ارضا کند و وی را دلزده می‌کند. کار کردن با حساب‌های با بالانس پایین بسیار سخت و زمان بر است. این حساب‌ها حتی خوره سود‌ها نیز هستند. چراکه پوزیشن‌های سود ساز شما را به سرعت می‌بندند. این مورد برای بسیاری از سرمایه داران بی‌معنا است. از دیگر عوامل منفی که یک حساب با بالانس پایین در پی دارد می‌توان به نیاز به ترید بیشتر اشاره کرد. زمانی که حساب شما بالانس خوبی نداشته باشد نیاز بیشتری به ترید احساس می‌کنید. چراکه سود شما از معاملات کم بوده است. همین مورد می‌تواند راه ورود ریسک بیشتر به معاملاتتان را هموار کند.

در هدف گذاری یک تریدر حرفه‌‌ ای چه کاری انجام ندهیم؟

باید و نباید‌های هدف گذاری در تمام شبکه‌های اجتماعی هر روز مغزمان را بمباران می‌کند. بسیاری از این اطلاعات نیز در دنیای واقعی کاربردی ندارند. اما جای نگرانی نیست. الف بورس به شما می‌گوید در هدف گذاری نباید چه کارهایی انجام دهید.

اهداف بازگشت سرمایه روزانه و هفتگی

بدترین و زیان ده‌ترین هدفی که می‌توانید در زندگی تعیین کنید؛ اهداف مالی هستند. نمی‌خواهم بگویم پول چرک کف دست است اما اگر پول بخواهید؛ هیچ به دست نمی‌آورید. بنابراین به جای انتخاب پول هدف دیگری انتخاب کنید. امروز تریدرهای بسیاری در بازار فعالیت می‌کنند که حساب کرده‌‌اند روزانه باید ده درصد سود به دست بیاورند. شکست سرنوشت قطعی ۹۹ درصد آن هاست. چراکه در صورتی که یک روز نتوانند این میزان سود به دست بیاورند؛ هم ناامید می‌شوند و هم احساس نیاز به ترید به سراغشان می‌آید. تریدرهایی که اینگونه رفتار می‌کنند معمولا زیان زیادی به دست می‌آورند. چراکه دست به معاملات سطح متوسط به منظور درک تارگت معامله می‌زنند.
در بازار بورس نمی‌توان گفت بازار تا چه مقدار به حرکت ادامه می‌دهد. حتی نمی‌توان گفت سود یک معامله دقیقا چقدر است. این جزو چیزهایی است که در دست شما نیست. بنابراین از فکر کنترل کردن آن بیرون بیایید. تنها چیزی که در دست شماست و می‌توانید آن را به راحتی کنترل کنید؛ ریسک و نوع هر معامله است. درآمد و نتیجه معامله کاملا از دسترس شما خارج است. بنابراین کمی به اعصابتان استراحت دهید!
یک تریدر حرفه ‌‌ای برخی هفته‌ها سود بسیاری می‌کند. این در حالی است که بعضی هفته‌ها را خارج از بازار می‌گذراند تا دچار اعتیاد به ترید کردن نشود.

دریافت تعداد مشخصی پیپ در هفته

در صورتی که می‌خواهید یک لیست عملکرد خوب داشته باشید؛ باید از فکر قراردادن پیپ به عنوان شاخص اصلی دوری کنید. چراکه این بدان معنی است که شما ریسک معاملات خود را در نظر نگرفته اید. این کار مانند این است که تریدهای خود را با توجه به رسیدن به هدف زود ببندید و از سود بیشتر اجتناب کنید. همچنین این افراد معمولا ناامیدانه سعی می‌کنند پوزیشن‌های خود را برای مدت طولانی باز نگه دارند. همیشه سعی کنید مغزتان به شما دستور دهد و نه هورمون‌های احساسی!

مشخصات یک هدف خوب

به این مورد خوب گوش فرا دهید و با دقت بخوانید. چراکه هم در زندگی روزمره و هم در ترید کردن می‌تواند شما را از بسیاری از مشکلات نجات دهد. بسیاری از افراد آرزوهای دور و دراز را هدف خود قرار می‌دهند. همانطور که امام علی (ع) می‌فرمایند: مجموعه دین خلاصه می‌شود در اخلاص در عمل و کوتاهی آرزو وبذل احسان و خودداری از امور قبیح. نمی‌توان آرزوهای دور و دراز را به عنوان هدف قرار داد. قراردادن این آرزوها به عنوان هدف پیامدهای منفی بسیاری دارد. از جمله نا امیدی که بسیار آزاردهنده است. چه در ترید کردن و چه در زندگی شخصی!
به تصویر زیر توجه کنید.

کنترل یک تریدر حرفه ای

اهداف صحیح یک تریدر حرفه‌‌ ای

در این بخش از مقاله قصد داریم چهار مورد که منجر به یک ترید موفق می‌شود را باهم برسی کنیم. با ما همراه باشید.

بسیاری از افراد این طرز تفکر را به عنوان تفکر فرآیند گرا می‌شناسند. بی‌راه نیست اگر بگوییم باید خودتان را از درآمد حاصل از ترید جدا بدانید. هدف شما باید زدن رکورد خودتان در بهتر بودن در هر چیزی باشد. نمی‌خواهم کتابی بگویم ولی واقعا همینطور است!
در یک سیستم بی‌نقص نیز ضرر ممکن است. این طبیعی است. اما آنچه می‌تواند یک تریدر حرفه‌‌ای را از دیگران متمایز کند؛ واکنش وی نسبت به ضرر کردن است. شما باید به کاری که می‌کنید ایمان داشته باشید. یک تریدر خوب یک معامله را مجبور می‌کند خوب باشد نه اینکه تنها از آن سود به دست آورد. معاملاتی که ضرر در پی دارند نیز می‌توانند خوب باشند. آن‌ها می‌توانند هوش مالی شما را افزایش دهند. بنابراین از خطر کردن در حد خودش نترسید.

روال یک تریدر حرفه ‌‌ای

اکثر تریدرهایی که از بازار زده می‌شوند و در آن ضرر می‌کنند؛ از این شاخه به آن شاخه می‌پرند. آن‌ها از یک روال منظم و حساب شده پیروی نمی‌کنند. زمانی که یک ساختار به وجود می‌آورید؛ باید بگویم شما کارتان را به خوبی انجام داده‌‌اید و دیگر نیازی نیست نگران سود و زیان باشید. یک ساختار مشخص که به شکل عادت درآمده می‌تواند سطح ترید شما را افزایش دهد.
یک چگونه بهتر ترید کنیم؟ تریدر خوب تریدر با ساختار و امیدوار است. البته این جمله امروز کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد اما به این معنی نیست که ارزش خود را از دست داده است. ما همان چیزی هستیم که انجام می‌دهیم. پس برای بهتر شدن کافی است یک عادت بهتر ایجاد کنیم.
تمرکز بر یک روال رمز یک تریدر حرفه ‌‌ای شاید برای تریدهای تازه کار و یا افرادی که با حساب‌های با بالانس کم کار می‌کنند این مورد غیرممکن به نظر برسد اما ممکن است! در اولین گام باید سطح موفقیتی که به آن امیدوار هستید را مشخص کنید. زمانی که در معامله هستید هم برای اینکه خیالتان راحت باشد؛ فاصله با آن را اندازه گیری کنید. موفقیت قابل برنامه ریزی است. پس امیدوار نباشید که طی دو سال یک تریدر خوب شوید. بلکه امیدوار باشید هر هفته رکورد بهتری بودن خودتان را ارتقا دهید.

یک تریدر حرفه ای فرآیند گرا است

یک تریدر حرفه‌‌ای شدن کار سختی نیست. نیاز به کمی زمان، حوصله و آموزش عمل شونده دارد. بنابراین خیلی سخت نگیرید و به مطالعات روزانه خود ادامه دهید. مقالاتی که این جانب برای مطالعه پیشنهاد می‌دهم از این قرار است: انواع مجامع بورسی، تحلیل بین بازاری، نقش P/E در تحلیل سهام، حفظ خونسردی در معاملات و… از سایت الف بورس است. در واقع تریدر حرفه ای شدن چیزی جز بهتر شدن از همه لحاظ نیست!

برنامه معاملاتی چیست و برنامه ترید خود را چگونه تنظیم کنیم ؟

بازار‌های مالی شبیه میدان جنگ هستند؛ چرا که شما به عنوان یک تریدر باید در زمان بسیار اندکی برای سرمایه خود تصمیم بگیرید. در نتیجه، پیش از ورود به این عرصه بهتر است خود را برای هیجانات معامله‌گری آماده کنید. تنظیم یک برنامه معاملاتی مکتوب و داشتن استراتژی مشخص، قدمی مهم در فعالیت‌های مالی هر فرد به شمار می‌آید. در این مقاله سعی داریم با کمک مطلبی که در وب‌سایت آی‌جی منتشر شده است، شما را با برنامه معاملاتی و چگونگی نوشتن آن آشنا کنیم.

مهم‌ترین مسئله این است که بیاموزید چگونه یک برنامه‌ی معاملاتی موفق ایجاد کرده و به آن عمل کنید. با برنامه‌ای هوشمندانه، راهنمایی برای این که در کدام بازار معامله کنید، چه زمان سود کسب کنید، چه زمانی زیان را کاهش دهید و این که سایر فرصت‌ها کجا هستند، خواهید داشت.

برنامه معاملاتی چیست؟

یک برنامه معاملاتی، ابزاری جامع برای تصمیم‌گیری در زمینه‌ی فعالیت معاملاتی شما است. نوشتن تصمیمات پیش و پس از معامله از اصول اولیه معامله یا همان ترید است. این برنامه به شما کمک می‌کند تا تصمیم بگیرید که چه چیزی را در چه زمانی و به چه مقداری معامله کنید. یک برنامه ترید، باید برنامه‌ای منحصر به خودتان باشد. می‌توانید از برنامه‌ی فرد دیگری به عنوان یک طرح کلی استفاده کنید، اما به خاطر داشته باشید که نگرش شخص دیگر نسبت به ریسک و سرمایه‌ی موجود، می‌تواند با دیدگاه شما بسیار متفاوت باشد.

برنامه معاملاتی شما می‌تواند هر چیزی را که به نظر شما مفید می‌آید، شامل شود؛ اما همیشه باید موارد زیر را پوشش دهد:

• انگیزه‌ی شما از یک معامله
• تعهد زمانی (چقدر صبر خواهید کرد؟)
• اهداف معاملاتی شما
• نگرش شما نسبت به ریسک
• سرمایه‌ موجود شما برای معامله
• قوانین شخصی برای مدیریت ریسک
• بازار‌هایی که می‌خواهید در آن‌ها معاملات خود را انجام دهید
• راهبرد و استراتژی شما
• مراحل نگه‌داری سوابق معاملات

یک طرح معاملاتی با استراتژی معاملاتی متفاوت است. راهبرد یا استراتژی معاملاتی دقیقاً چگونگی ورود و خروج شما را به معاملات مشخص می‌کند. نمونه‌ای از یک راهبرد معاملاتی ساده می‌تواند «خرید بیت کوین در ۵٬۰۰۰ دلار و فروش آن در قیمت ۶٬۰۰۰ دلار» باشد.

چرا به یک برنامه معاملاتی نیاز دارید؟

به عنوان یک معامله‌گر به یک برنامه معاملاتی احتیاج دارید چون به شما کمک کند تا تصمیم‌هایی منطقی در ترید بگیرید و عوامل معامله‌ی ایده‌آل خود را تعریف کنید. باید تصمیمات را از ذهنِ درگیر خارج کرد و به روی کاغذ یا صفحه نمایش آورد. تا زمانی که برنامه معاملاتی نداشته باشید، تصمیم‌گیری‌های شما هر لحظه می‌تواند همگام با احساسات شما تغییر کند. یک برنامه معاملاتی خوب، شما را از تصمیم‌گیری احساسی در لحظات حساس منع می‌کند. مزایای برنامه معاملاتی عبارت‌اند از:

• ترید آسان‌تر: تمام برنامه‌ریزی‌ها، از پیش انجام شده‌اند و شما می‌توانید طبق عوامل از پیش تعیین‌شده خود، ترید کنید.
• اهداف واقع‌گرایانه‌تر: شما پیش‌تر از حد سود و ضرر خود آگاه هستید. این بدان معنا است که می‌توانید احساسات را از فرایند تصمیم‌گیری معاملاتی خود جدا کنید.
• معاملات منظم‌تر: با پایبندی منظم به برنامه خود، می‌توانید متوجه شوید که چرا برخی معاملات کار‌ساز هستند و برخی دیگر نه.
• فضای بیشتر برای بهبود عملکرد: تعریف روشی برای بایگانی تاریخچه معاملات، امکان درس گرفتن از اشتباهات گذشته و بهبود عقایدتان را فراهم می‌کند.

چگونه یک برنامه معاملاتی تنظیم کنیم

هفت گام آسان برای ایجاد یک برنامه معاملاتی وجود دارد. در ادامه با این هفت گام آشنا خواهید شد.

۱-‌ انگیزه خود را مشخص کنید

شناخت انگیزه خود از انجام معامله و زمانی که مایل هستید به آن اختصاص دهید، قدم مهمی در ایجاد برنامه معاملاتی شما است. از خود بپرسید چرا می‌خواهید ترید کنید و چیز‌هایی را که می‌خواهید از این راه به دست آورید، یادداشت کنید.

۲-‌ مقدار زمانی را که می‌توانید به معامله اختصاص دهید تعیین کنید

به این که چقدر زمان می‌توانید به فعالیت‌های معاملاتی خود اختصاص دهید، فکر کنید. آیا می‌توانید وقتی در محل کار هستید معامله کنید؟ یا باید معاملات خود را صبح زود یا نیمه‌شب مدیریت کنید؟

اگر می‌خواهید در طول روز معاملات زیادی انجام دهید، به زمان بیشتری نیاز دارید. اگر به دنبال دارایی‌هایی هستید که در مدت‌زمان مشخص رشد خواهند کرد و برای مدیریت ریسک خود از حد سود، حد ضرر و هشدار‌ها استفاده می‌کنید، احتمالاً به ساعات زیادی نیاز نخواهید داشت.

صرف وقت کافی جهت آماده‌سازی برای معاملات نیز مهم است. فعالیت‌هایی از قبیل آموزش، تمرین راهبرد موردنظر و تحلیل بازار، بخشی از این آماده‌سازی‌ها است.

۳-‌ اهداف خود را تعیین کنید

هر هدف معاملاتی نباید تنها یک عبارت ساده باشد. یک هدف معاملاتی هوشمند باید مشخص، قابل اندازه‌گیری، در دسترس، مرتبط و با محدودیت زمانی باشد. برای نمونه، «می‌خواهم ارزش کل سبد دارایی‌های خود را در ۱۲ ماه آینده، ۱۵ درصد افزایش دهم.» این هدف، هوشمند است. زیرا ارقام مشخص هستند، می‌توانید میزان موفقیت خود را اندازه‌گیری کنید، قابل دسترسی است، مرتبط با ترید بوده و چارچوب زمانی دارد.

همچنین باید مشخص کنید که چه نوع تریدری هستید. سبک معامله‌ی هر شخص، باید بر اساس شخصیت او، نگرش فرد نسبت به ریسک و زمانی که مایل است به معامله اختصاص دهد، باشد. چهار سبک معاملاتی اصلی وجود دارد:

• معامله‌گری با استراتژی (Position trading): حفظ موقعیت معاملاتی برای هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها با این انتظار که در طولانی‌مدت، سود‌آور خواهند بود.
• معامله‌گری با استراتژی نوسان‌گیری (Swing trading): حفظ موقعیت معامله برای چندین روز یا هفته برای کسب سود از حرکات میان‌مدتی بازار.
• معامله‌گری با استراتژی روزانه (Day trading): معامله در یک روز باز و بسته می‌شود. موقعیت هیچ معامله‌ای در طول شب باز نمی‌ماند و این امر مانع از ریسک شبانه می‌شود.
• معامله‌گری با استراتژی تیغ‌زنی (Scalping):معاملات متعددی که در طول روز برای چند ثانیه یا چند دقیقه باز هستند تا سود‌های کوچکی ایجاد شده و در مجموع به سود بزرگی بدل شوند. در این روش، معامله‌گر از تک‌تک نوسانات استفاده کرده و اصطلاحا بازار را «تیغ‌زنی» می‌کند.

۴‌-‌ یک نسبت سود به ریسک (risk-reward) انتخاب کنید

پیش از این که شروع به انجام معامله کنید، مشخص کنید که برای معاملات خود به صورت تکی و در مجموع، آماده‌ی پذیرش چه سطح از ریسک هستید. تعیین محدوده‌ی ریسک، مقوله‌ای پر‌اهمیت است. قیمت‌ها در بازار به طور مداوم در نوسان هستند و حتی امن‌ترین ابزار‌های مالی نیز با درجه‌ای از ریسک همراه خواهند بود. برخی از معامله‌گران تازه‌کار ترجیح می‌دهند برای آشنایی با فضا، با ریسک کم‌تری مواجه شوند. در حالی که برخی دیگر به امید کسب سود بیشتر، به دنبال ریسک بیشتر هستند. این امر، کاملاً بستگی به دید‌گاه شما دارد.

امکان دارد که نسبت به موارد کسب سود، دفعات بیشتری متحمل ضرر شوید؛ اما همچنان در سود باشید. همه‌ی این‌ها به نسبت ریسک به سود بستگی دارد. برخی از تریدرها ترجیح می‌دهند از نسبت سود به زیان یک بر سه (۱:۳) استفاده کنند. بدان معنا که سود احتمالی حاصل از سرمایه‌گذاری، حداقل دو برابر زیان بالقوه باشد. برای تعیین نسبت ریسک به سود، مقدار سرمایه‌ای را که در ریسک قرار می‌دهید، با پتانسیل سود مقایسه کنید. برای مثال، اگر ۱۰۰ دلارتان را در معامله‌ای ریسک کرده‌اید و سود بالقوه ۴۰۰ دلار باشد، نسبت سود به زیان یک بر چهار (۱:۴) خواهد بود.

به یاد داشته باشید که ریسک خود را می‌توانید با حد ضرر‌ها کنترل کنید.

۵-‌ سرمایه‌ای را که به معامله اختصاص می‌دهید، مشخص کنید

بررسی کنید که چقدر پول می‌توانید به معاملات خود اختصاص دهید. هیچ‌گاه نباید بیش از مبلغی را که می‌توانید از دست دهید، ریسک کنید. ترید با ریسک زیادی همراه است و احتمال دارد شما تمام سرمایه‌ی معاملاتی خود یا حتی بیشتر از آن را (اگر معامله‌گر حرفه‌ای باشید) از دست بدهید.

محاسبات را پیش از آغاز معاملات خود انجام دهید و اطمینان حاصل کنید که از عهده زیان احتمالی در ترید برخواهید آمد. اگر در حال حاضر، سرمایه‌ی کافی برای شروع ندارید معاملات را در نسخه دمو (تستی) حساب خود تمرین کنید.

۶-‌ دانش خود از بازار را ارزیابی کنید

جزئیات برنامه معاملاتی شما، توسط بازاری که برای انجام معاملات خود در نظر دارید تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. دلیل آن هم این است که برای نمونه، برنامه معاملاتی در بازار فارکس با برنامه معاملاتی بازار سهام و یا بازار ارزهای دیجیتال متفاوت است.

ابتدا تخصص خود را در زمینه‌ی طبقه‌ی دارایی و بازار ارزیابی کنید و تا حدی که می‌توانید درباره‌ی چیزی که می‌خواهید معامله کنید، اطلاعات کسب کنید. سپس زمان بسته یا باز شدن بازار، نوسانات بازار و میزان سودی را که در هر حرکت قیمت به دست خواهید آورد یا زیانی را که متحمل خواهید شد، زیر نظر داشته باشید. اگر این عوامل برایتان رضایت‌بخش ‌نباشد، بهتر است بازار دیگری برای انجام معاملات خود انتخاب کنید.

۷-‌ ثبت منظم معاملات خود را آغاز کنید

پشتوانه یک برنامه معاملاتیِ کارا، یک دفتر ثبت تاریخچه معاملات است. از دفتر ثبت معاملات برای مستند کردن تریدهای خود استفاده کنید؛ چرا‌که با این روش می‌توانید متوجه شوید که چه چیزی درست عمل می‌کند و چه چیزی نه.

علاوه بر جزئیات فنی مانند نقاط ورود و خروج، باید اساس تصمیمات معاملاتی و احساساتتان را نیز ثبت کنید. اگر از برنامه‌ی خود منحرف شدید، دلیل و نتیجه‌ی آن را یاد‌داشت کنید. هر چه جزئیات بیشتری در دفتر ثبت معاملات خود به کار بگیرید، بهتر است.

نمونه‌ای از یک برنامه معاملاتی

شما می‌توانید با استفاده از پرسش و پاسخ‌های زیر، به ایجاد برنامه معاملاتی خود کمک کنید. به خاطر داشته باشید که برنامه معاملاتی، یک نقشه‌ راه شخصی است. شما باید هنگام تنظیم آن، شرایطی را که منحصر به خودتان است، در نظر بگیرید.

انگیزه من از انجام معامله چیست؟

برای مثال، من می‌خواهم خود را به چالش بکشم و تا جایی که می‌توانم درباره بازار‌های مالی اطلاعات کسب کنم تا بتوانم آینده بهتری برای خود ایجاد کنم.

تعهد زمانی من چقدر است؟

زمانی کافی را برای نظارت بر معاملات خود در نظر بگیرید و در عین حال مشخص کنید که چه زمانی از روز برای شما مناسب‌تر خواهد بود. برخی از تریدرها ترجیح می‌دهند که تمام روز را به معاملات خود اختصاص دهند. درحالیکه برخی دیگر زمان مشخصی از روز (صبح، در طول روز یا عصر) را برای معاملات خود کنار می‌گذارند. همواره توصیه می‌شود که ریسک خود را با حد ضرر‌ها مدیریت کنید، مخصوصا در شرایطی که در زمان باز بودن معامله بر آن نظارت نمی‌کنید (آفلاین هستید).

اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت من چیست؟

برای مثال، «من می‌خواهم در نهایت ارزش سبد دارایی‌های خود را در طول دوازده ماه، ۱۵ درصد افزایش بدهم». برای دستیابی به این هدف، من تصمیم می‌گیرم که در طول ماه، سه بار یا بیشتر از فرصت‌ها استفاده کنم؛ اما تنها تا زمانی که مطابق با راهبرد من باشند. علاوه بر این، من می‌خواهم در این مسیر ثابت‌قدم باشم. اگر از هدف ۱۵ درصدی خود پیشی گرفتم، ریسک خود را هر سه ماه افزایش دهم و با مطالعه‌ی اخبار مالی حداقل برای دو‌ساعت در هفته، به یاد‌گیری ادامه دهم.

نسبت سود به زیان من چیست؟

برای محاسبه‌ی نسبت سود به زیان موردنظرتان، مقدار پولی را که می‌خواهید طی هر معامله در ریسک قرار دهید، با سود بالقوه مقایسه کنید. اگر حد‌اکثر زیان بالقوه‌ی شما ۲۰۰ دلار باشد و حداکثر سود بالقوه ۶۰۰ دلار، نسبت ریسک به پاداش یک به سه (۱:۳) خواهد بود.

توصیه می‌شود که در هر ترید، تنها روی بخش کوچکی از کل سرمایه خود ریسک کنید. به طور کلی، مقداری کم‌تر از دو درصد از کل سرمایه در یک ترید معقول است و بیش از ۵ درصد نیز ریسک بالا‌یی به شمار می‌آید.

چه مقدار سرمایه برای معامله کنار خواهم گذاشت؟

برای مثال برای در ماه اول، ۱,۰۰۰ دلار در ماه را به معاملات خود اختصاص می‌دهم. این مقدار برای هر کس بسته به میزان سرمایه فرد متفاوت است. در اوایل سرمایه‌گذاری، بهتر است مبلغ کمتری وارد معاملات خود کنید و با گذشت زمان و افزایش سرمایه، می‌توانید این رقم را بالاتر ببرید.

در کدام بازار‌ها معامله خواهم کرد؟

برای نمونه، من می‌خواهم در بازار‌های فارکس و کالا‌های سخت فعالیت کنم، زیرا این بازار‌ها را بیش از همه می‌شناسم. [کالا‌های سخت به کالا‌های استخراجی مانند طلا، نقره، نفت و… گفته می‌شود.] یا اگر اطلاعاتم در حوزه تکنولوژی و فناوری‌های نو زیاد باشد، می‌توانم در حوزه ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنم.

چگونه معاملات و عملکرد خود را بررسی ‌کنم؟

برای مثال، من ثبت معاملات خود را آغاز می‌کنم. با هر معامله، نکات را یاد‌داشت می‌کنم و صبح هر روز آن‌ها را مرور کرده و عملکرد ماه را جمع‌بندی می‌کنم. من شکست‌ها و موفقیت‌ها، دلیل تصمیمات خاص و احساسی را که هر روز نسبت به معامله دارم ثبت می‌کنم و هر سه ماه یک بار از یاد‌داشت‌هایم برای تجدیدنظر در استراتژی خود استفاده می‌کنم.

جمع‌بندی

از مهم‌ترین عوامل موردنیاز برای یک ترید موفق، داشتن برنامه معاملاتی مناسب است. برنامه معاملاتی ابزاری جامع و هوشمند است که تریدر را برای انجام یک معامله سودده راهنمایی می‌کند.

در این برنامه باید عوامل مختلفی در نظر گرفته شود. انگیزه معامله‌گر از ورود به یک معامله، مقدار زمان موردنیاز برای اختصاص به معامله، هدف تریدر از معامله، نسبت سود به ریسک، سرمایه‌ی موردنیاز برای معامله، دانش و مهارت تریدر در بازار و نهایتا ثبت اطلاعات هر معامله از مهم‌ترین عواملی است یک برنامه معاملاتی خوب باید آنها را دربرگیرد.

چطور یک تریدر فارکس شویم؟

به صورت کلی پاسخ به این سوال زیاد سخت نیست؛ هر کسی با کمی پول و صبر می‌تواند تریدر فارکس شود؛ اما این به این معنا نیست که این کار ساده است. برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق و انجام معاملات پرسود مهارت و صبر نیاز است. از طرفی محدود کردن ضرر و در عین حال شناسایی معامله‌های خوب با ریسک پایین منجر به کسب سود می‌شود.

با وجود اینکه ورود به بازار فارکس کار پیچیده‌ای نیست؛ اما برای موفقیت چند مورد را باید رعایت کنید. ورود عجولانه و بدون کسب اطلاعات به بازار فارکس، خیلی سریع سرمایه شما را در معرض ریسک قرار می‌دهد. در این مقاله، مراحل تبدیل شدن به یک تریدر فارکس را بررسی می‌کنیم.

سرمایه معاملاتی

تریدرهای فارکس به دلیل وجود امکان معامله با مارجین، نیازی به سرمایه زیادی برای معامله ندارند. به صورت میانگین یک بروکر فارکس متوسط برای افتتاح حساب و شروع معامله حداقل به 300 دلار نیاز دارد.

برخی معتقدند که بهتر است معامله را با 1,000 دلار شروع کنید. این عدد ممکن است برای افراد تازه کار کمی بالا به نظر برسد؛ به همین دلیل بهتر است با سرمایه‌ای معاملات را شروع کنید که توانایی از دست دادن آن را داشته باشید. نباید بر روی چگونه بهتر ترید کنیم؟ کل این مبلغ ریسک کنید.‌ بلکه سعی کنید چند معامله کوچک انتخاب کنید؛ تا در صورتی که یکی از معاملات شما دچار ضرر شد همه سرمایه خود را از دست ندهید.

هدف گذاری بخشی ضروری از معاملات فارکس است؛ زیرا عملکرد و درآمد اغلب از ماه به ماه متفاوت است. برخی از تریدرهای حرفه‌ای دوست دارند اهداف بلند مدت تعیین کنند و با انجام معاملات در مقادیر کمتر، ریسک را به حداقل برسانند.

استفاده از یک حساب آزمایشی یا دمو

حساب دمو یا آزمایشی معاملات فارکس یک حساب معاملاتی با پول انحصاری در آن است که به بازار زنده متصل است. معاملات را می‌توان در زمان واقعی قرار داد که نشان می‌دهد اگر پول واقعی باشد چه مقدار ضرر خواهید کرد.

به یاد داشته باشید که قبل از اینکه حتی 1 سنت معامله کنید، به تمرین نیاز دارید. استفاده از یک حساب آزمایشی یا دمو به شما این امکان را می‌دهد که بدون فشار معامله کنید.

نحوه انجام معاملات فارکس قبل از معامله زنده

جدای از تمرین، ممکن است بخواهید از یک استاد آموزش فارکس یا کتاب‌های فارکس و استراتژی‌های معاملاتی کمک بگیرید. به عنوان یک تریدر، باید سبک و ایده‌های معاملاتی خود را توسعه دهید؛ اما در ابتدا داشتن دستورالعمل‌ها و توصیه‌های حرفه‌ای می‌تواند کمک زیادی به سبک معاملاتی شما کند. به یاد داشته باشید که بازار فارکس در روزهای اولیه دلهره آور است و برخی راهنمایی‌ها واقعا می‌تواند کمک کننده باشد.

تریدرهای جدید بهتر است مطالعه استراتژی‌ها یا دریافت مشاوره در مورد معامله فارکس را از یک مربی یا کتاب راهنما در نظر بگیرند. درست است که توسعه ایده‌ها و سبک‌های معاملاتی ایده جذابی است؛ اما در شروع کار بهتر است از یک استاد یا مشاور حرفه‌ای کمک بگیرید.

چگونه تریدرها در جریان روندها سود می‌کنند؟

قبل از اینکه بخواهید در معاملات زنده و با پول واقعی معامله کنید، باید بتوانید به طور سودآور در حساب دموی خود معامله کنید. سابقه شما در تمرین باید حداقل ۳ ماه و در بهترین حالت ۶ ماه باشد.

پس از انجام اولین معامله سودآور معمولا تحریک می‌شوید تا معاملات بیشتری را انجام دهید؛ اما تجربه در معاملات فارکس اهمیت بالایی دارد. نباید به این موضوع بی‌توجهی کنید؛ بلکه باید با تلاش و تمرین مهارت خود را در معاملات افزایش دهید.

آیا معامله شما در مسیر درستی قرار دارد؟

پس از چندین ماه تمرین و دریافت آموزش‌های لازم فارکس و سودآوری مداوم، اکنون زمان شروع معاملات زنده فرا رسیده است. وقتی معاملات زنده را شروع می‌کنید، متوجه خواهید شد که معامله با پول واقعی اندکی متفاوت است. اما اگر به همان شیوه‌هایی که قبلاً هنگام معامله با حساب آزمایشی از آنها استفاده کرده بودید پایبند باشید، موفق خواهید شد.

چگونه معامله فارکس را به صورت رایگان شروع کنیم؟

به صورت کلی نمی‌توان بدون هیچ سرمایه‌ای معاملات فارکس را شروع کرد، اما برای افتتاح یک حساب آزمایشی و تمرین نیازی به سرمایه واقعی ندارید. این حساب‌ها که به عنوان «معامله کاغذی (paper trading)» نیز شناخته می‌شوند، به شما در توسعه استراتژی‌های معاملاتی کمک خواهد کرد. در عین حال به شما این امکان را می‌دهد تا با نرم‌افزار و نحوه کار بروکر آشنا شوید.

جمع بندی

بازار فارکس به شما این فرصت را می‌دهد که در برنامه خود فرصت‌های معاملاتی را به صورت شبانه روزی بررسی کنید. علاوه بر این، سرمایه اولیه نسبتاً کم است و می‌توانید تعیین کنید که چه میزان در یک معامله یا لوریج درگیر باشد، و این موضوع به شما انعطاف بیشتری می‌دهد.

به خاطر داشته باشید که با توجه به ماهیت پرنوسان این بازار، تضمینی وجود ندارد که بتوانید همواره سود کنید. تریدرهای باهوش، آگاه، با تجربه و حتی مبتدیان معاملات فارکس در صورت پیروی از چند اصل ساده که در بالا توضیح داده شد، شانس بیشتری برای سود خواهند داشت.